Инструкция по настройке автозадач.
Автозадачи — это функция автоматического назначения задач ответственным сотрудникам при выявлении нарушений во время проверок по созданному алгоритму.
Задачи будут поступать от конкретного сотрудника, например, от руководителя подразделения. В случае выявленного нарушения по определенному пункту проверки ответственному лицу будет автоматически назначена задача на устранение нарушения.
Автозадачи экономят время компании — теперь не нужно вручную отправлять задачи по e-mail, WhatsApp и т.д.
Раздел «Задачи» > вкладка Автозадачи
или
Раздел «Управление» > Автозадачи > вкладка Автозадачи
На главной странице раздела Управление автозадачами вы можете редактировать созданные автозадачи:
Переключатель Состояние (вкл./выкл.) позволяет временно включать или выключать автозадачи
Редактировать
Копировать
Удалить
Фильтры
Фильтры помогут быстро найти нужные автозадачи. Фильтровать можно по Шаблонам чек-листов, На кого (назначена автозадача) и Категориям.
Настройка автозадачи
Для создания алгоритмов автозадач воспользуйтесь кнопкой «+».
Задайте условия назначения автозадачи:
Шаблон чек-листа
Зона ответственности — группа объектов и (или) отдельные объекты проверок
При прохождении проверки на выбранных объектах по данному шаблону чек-листа будут назначаться автозадачи
На кого — выберите, кто будет ответственным за выполнение задачи:
1) Пользователь — сотрудник, в Зону ответственности которого входят указанные выше объекты
2) Группа прав3) Ответственный за объект — сотрудник, который отвечает за объект проверки (есть одноименное поле в карточке объекта проверок)
От кого — выберите постановщика задачи; от имени данного сотрудника будет назначена задача, а также он будет принимать результаты после ее выполнения:
1) Пользователь — сотрудник, в Зону ответственности которого входят указанные выше объекты
2) Группа прав3) Проверяющий — постановщиком задачи автоматически назначается сотрудник, проводивший проверку на объекте
Часов на исполнение — укажите срок, который будет дан сотруднику на выполнение задачи (в часах)
Наблюдатели — пользователи с данным статусом не могут изменить статус задачи, но имеют доступ к ней с возможностью оставлять комментарии и фотографии (как наблюдатели)
Создавать задачу только в случае, если нет неисправленного нарушения на объекте — при включенной опции — если при проведении проверки были выявлены нарушения, сервис автоматически проверит, была ли уже назначена автозадача на устранение нарушения по данному пункту; если была — проверит статус задачи; если задача завершена — назначит новую, если не завершена — создавать дубль задачи не будет
Категория задачи (не обязательно)
Вложения — можно добавить файлы
Дополнительно — при активации этих параметров, перед закрытием задачи или отправкой ее на проверку пользователь должен будет выполнить требования: а) Вложение от исполнителя — требование к исполнителю добавить минимум одно вложение любого типа перед закрытием задачи; б) Комментарий от исполнителя — требование к исполнителю добавить комментарий перед закрытием задачи; в) Запрет загрузки медиа из галереи — при включенной опции пользователям будет запрещено добавлять медиа из галереи устройства
В правой части формы выберите пункты шаблона чек-листа, по которым будут назначаться автозадачи при выявлении нарушений
Для завершения настройки нажмите кнопку «Добавить», и созданный вами алгоритм будет добавлен в список автозадач.
Вас также могут заинтересовать следующие статьи: Создание задачи и Создание задачи из отчета по проверке.