Com este módulo será possível adicionar saldos nas carteiras dos pacientes para que eles possam ir consumindo deste saldo aos poucos, conforme vão realizando procedimentos em sua clínica.
Onde monitorar estes saldos da carteira?
No módulo financeiro é possível acessar o menu de carteira de pacientes para ter uma visualização e assim poder fazer uma melhor gestão destes saldos na clínica.
Para localizar a página abaixo, acesse em:
Financeiro > Operações > Carteira do Paciente
Como adicionar saldo na carteira?
Para adicionar créditos na carteira do paciente, primeiro localize o paciente que deseja e clique em visualizar carteira do paciente na coluna de opções. Veja no exemplo abaixo:
Nesta mesma tela você terá acesso ao histórico de lançamentos financeiros deste paciente, onde constarão os débitos e adições de créditos. Além de poder ver o saldo do período selecionado. Veja no exemplo abaixo:
💡Lembre-se, os valores positivos representam as adições de saldos, já os valores em negativo representam as baixas realizadas, ou seja, os valores de procedimentos feitos na clínica que são descontados neste valor que consta na carteira do paciente.
Como utilizar este saldo da carteira em procedimentos na clínica?
Bom, já vimos como é feito o monitoramento e adição de valores na carteira do paciente. Chegou o momento de entender como é feito a utilização destes saldos em procedimentos dentro de sua clínica. Para isso, acompanhe nos exemplos abaixo:
No exemplo acima vemos uma baixa manual do agendamento de consulta de um paciente que possui saldo na sua carteira. No decorrer do exemplo vemos a baixa sendo feita utilizando a opção de pagamento "carteira", onde ao ser selecionada mostra o valor de saldo de carteira existente que cobrirá o valor desta consulta.
Como é mostrado acima, nos movimentos financeiros constará o valor desta transação do exemplo, contendo a descrição que foi um pagamento via carteira utilizando créditos adquiridos.
Por quê o saldo da carteira consta a pagar?
No módulo de constas a pagar e receber, lançamento dos saldos adicionados na carteira do paciente constarão em vermelho, com a operação a pagar.
O motivo disso é simples, no momento que o paciente adiciona saldo em sua carteira eles funcionam como créditos na clínica, ou seja, a clínica que passa a "dever" para o paciente e conforme ele vai realizando atendimentos em sua clínica, durante a baixa/faturamento este valor de saldo adquirido vai diminuindo até se esgotar. Por este motivo o saldo das carteiras constam a pagar, com a situação aberta sinalizando baixa parcial no sistema até este saldo acabar.
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