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取引先担当者一覧の概要
コモレビカスタマーサクセス avatar
対応者:コモレビカスタマーサクセス
1年以上前に更新

▼概要

このページでは取引先担当者一覧ページの概要をご案内します。

各パートの詳細についてはそれぞれのページをご覧ください。

目次

  CSV操作

▼対象プラン

無料トライアル

パーソナル

ライト

スタンダード

▼対象ユーザー

マスター

管理者

責任者

リーダー

メンバー

ゲスト

取引先担当者登録から登録がされた取引先担当者の一覧を見ることができます。

また、データの検索や削除も可能です。

▼取引先担当者一覧の構成

CSV操作

CSVに関連する操作を行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

絞り込み検索

条件を絞り込んで検索することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

検索結果

絞り込み検索に入力した条件と一致する結果がリストで表示されます。

検索結果について詳しくはこちらをご覧ください。

リストをクリックすると取引先編集の画面に移動します。

取引先担当者編集について詳しくはこちらをご覧ください。

なお、ここでは自社プロフィールの取引条件を満たしている取引先に所属する担当者が表示されます。
自社プロフィールの自社情報の内容が取引先側の取引条件を満たしていない場合においても、取引先担当者が表示されますのでご注意ください。

検索結果操作ボタン

選択行の削除が可能です。

詳しい手順はこちらをご覧ください。

検索結果に表示される項目を設定することが可能です。

なお、この設定はユーザーごとに保存されます。

詳しい手順はこちらをご覧ください。

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