▼概要

ここでは取引先担当者の登録/編集に関する内容をご案内します。

取引先担当者登録ページでは取引先の担当者単位の取引先情報と取引条件を登録することが可能です。

以下の2つの動線から取引先担当者の登録をすることが可能です。

  • 左メニュー「取引先担当者登録」

  • 取引先編集 > 関連リソース

取引先を登録する方法はこちらをご覧ください。

目次

 ▼概要

 ▼対象ユーザー

 ▼取引先担当者情報を登録/編集する

  コメントに関する機能

 ▼配信条件を登録/編集する

 ▼関連リソース

▼対象ユーザー

マスター

管理者

責任者

リーダー

メンバー

ゲスト

×

▼取引先担当者情報を登録/編集する

取引先担当者情報では取引先担当者に関する情報を登録することが可能です。

* マークがあるものは必須項目となり、入力しなければ登録することができません。

なお、必須項目は特定の権限で変更することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

取引先担当者情報として登録できる項目は下記の一覧をご覧ください。

※固定の必須項目となっているものは任意入力へと変更することができません。

項目

入力内容

* 取引先担当者名

(固定の必須項目)

取引先担当者の氏名を入力します。

姓のみ必須項目です。

* 所属取引先

(固定の必須項目)

取引先担当者の所属する取引先を選択します。

先に取引先登録をしなければ取引先担当者を登録することができません。

* メールアドレス TO

(固定の必須項目)

取引先担当者のメールアドレスを入力します。

※既存登録のある取引先担当者のメールアドレス(TO)と重複しているメールアドレスを登録することはできません。

メールアドレス CC

CCとして配信をするメールアドレスを入力します。

半角カンマ区切りで複数入力することが可能です。

例)「sales@example.com,tanaka@example.com,takahashi@example.com」

※アットマーク(@)は半角

TEL

取引先担当者の電話番号を入力します。

役職

取引先担当者の役職を入力します。

部署

取引先担当者が所属する部署を入力します。

自社担当者

自社内における担当者をプルダウンより選択します。

※無効化されているユーザーはプルダウンに表示されません。

ユーザーの有効化/無効化について詳しくはこちらをご覧ください。

最終商談日

最新の打ち合わせ日をカレンダーより選択します。

この項目を入力することで、最終打ち合わせからの経過日数がわかり、再度打ち合わせを設定する対象が明確になります。

タグ

取引先担当者に該当するタグをプルダウンより選択します。

※タグは最大10個まで選択可能です。

また、+ボタンから新しいタグを追加することが可能です。

タグの追加方法についてはこちらをご覧ください。

相性

取引先担当者とユーザー間の相性を選択します。

なお、この登録はユーザーごとに保持され、他のユーザーとは共有されません。

コメントに関する機能

コメントを追加する

追加したコメントを追加することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

コメントを編集/削除する

追加したコメントを編集/削除することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

コメントを固定する

コメント一覧のうち、ピンのアイコンをクリックすると上部に固定されて表示されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

コメントのテンプレート

コメントのテンプレートを設定することが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

▼配信条件を登録/編集する

配信条件では取引先担当者の配信条件を登録することが可能です。

この条件は配信メール予約時に適用されます。

配信メール予約について詳しくはこちらをご覧ください。

配信条件として登録できる項目は下記の一覧をご覧ください。

なお、*マークがあるものは必須項目となり、入力しなければ登録することができません。

項目

入力内容

* 希望エリア

案件/要員の対象となるエリアを1つ以上選択します。

例)

案件:取引先担当者が関東、関西の案件配信を希望する場合は、関東、関西を選択

要員:取引先担当者が関西のみの要員配信を希望する場合は、関西のみを選択

案件配信

要員配信

ご案内配信

取引先担当者が、案件/要員/ご案内の配信を希望する場合はそれぞれ有効にします。

※ご案内配信はデフォルトで有効になっていますのでご注意ください。

* 希望職種

開発、インフラ、その他より、案件/要員の該当する職種を1つ以上選択します。

職種詳細

スキル詳細

案件/要員の該当する職種詳細/スキル詳細のうち、それぞれ1つ以上選択します。

* 希望雇用形態

取引先担当者が希望する要員の雇用形態を1つ以上選択します。

プロパー:ビジネスパートナー(BP)の企業に所属する正社員

フリーランス:業務委託契約の個人事業主

* 商流制限

該当する商流制限について1つ選択します。

例)

案件:取引先担当者が1次請までの案件配信を希望する場合は、1次請までを選択します

要員:取引先担当者が自社所属までの要員配信を希望する場合は、自社所属までを選択します

商流制限について詳しくはこちらをご覧ください

▼関連リソース

こちらの機能は取引先担当者編集画面で利用できます。

登録した取引先担当者に紐付いている取引先と詳細を確認することが可能です。

「詳細」をクリックすると取引先編集画面に遷移します。

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