▼概要
ここではタグ設定の概要と使用方法についてご案内します。
目次
▼対象プラン
無料トライアル | パーソナル | ライト | スタンダード |
◯ | △ | ◯ | ◯ |
※パーソナルではタグ色の機能が制限されているため、ご利用いただけません。
▼対象ユーザー
マスター | 管理者 | 責任者 | リーダー | メンバー | ゲスト |
◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
※すべてのユーザーにおいてタグの利用は可能ですが、タグ設定ページの表示やタグの追加／更新は責任者以上の権限のみ可能です。
▼タグ設定の構成
※画像はスタンダード加入中テナントの画面です。
タグ追加
タグの追加ボタンから新規のタグを追加することが可能です。
タグの追加について詳しくはこちらをご覧ください。
CSV操作
CSVに関連する操作を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。
絞り込み検索
ボタンをクリックするとタグ名の検索欄が表示されます。
なお、ライトに加入中の場合は追加で、色の検索項目が表示されます。
また、スタンダードまたはプロフェショナルに加入中の場合は追加で、色とスキル兼用の検索項目が表示されます。
検索結果
絞り込み検索に入力した条件と一致する結果がリストで表示されます。
タグ名をクリックするとタグの編集ページに移動します。
タグの編集について詳しくはこちらをご覧ください。
操作ボタン
選択行の削除が可能です。
詳しい手順はこちらをご覧ください。
▼タグの追加方法
タグ設定画面にて「タグ追加」ボタンをクリックします。
タグ登録画面にてタグ名を入力し、タグに付与する色を選択し「登録」ボタンをクリックします。
新しいタグが追加されました。
追加されたタグは取引先担当者の登録／編集で利用することができます。
取引先担当者の登録／編集について、詳しくはこちらをご覧ください。
また、スキル兼用の使用例についてはこちらをご覧ください。
▼タグの編集方法
タグ設定画面にてタグをクリックします。
タグ編集画面にてタグ名およびタグに付与する色を編集し、「更新」ボタンをクリックします。
タグが編集されました。
▼タグの削除方法
タグ設定の一覧ページから削除する方法
詳しくはこちらをご覧ください。
タグ編集ページから削除する方法
タグ設定画面にて削除するタグをクリックします。
タグ編集ページにて削除ボタンをクリックします。
確認画面が表示されるので、削除する場合は「OK」ボタンをクリックします。
タグが削除されました。
※タグを削除すると、タグが設定してあるされている箇所からも削除されるためご注意ください
※削除したタグは元に戻すことができないためご注意ください