Para dar de alta un nuevo cliente en Colppy debes hacer lo siguiente:
1- Ir al módulo clientes > gestión de clientes > ir al botón de nuevo cliente.
2- En la siguiente ventana, debes completar los siguientes campos correspondientes a la información general de cliente:
📣Importante
Solo tres campos son obligatorios: Razón social, Nombre y Condición de IVA. Una vez completos los mismos, ya podrás guardar y crear tu cliente.
Los demás campos: CUIT, Dirección, Ciudad, Provincia son opcionales.
Si tu cliente es consumidor final, por ejemplo sería:
Razón Social: Juan Pérez
Nombre: Juan Pérez
Condición de IVA: Consumidor Final
Luego finalmente guardar
CUIT: Correspondiente a la empresa o persona jurídica. Este campo es obligatorio para el responsable inscripto, exento o monotributista. Si hacer clic en el botón de Buscar en AFIP y el sistema automáticamente arroja la información general de la persona o empresa ligada con el CUIT que recién ingresas.
Razón Social: campo obligatorio. Se debe completar la razón social del cliente.
Nombre: campo obligatorio. Se debe completar los datos del cliente.
Condición IVA: campo obligatorio. Se debe completar la información correspondiente al cliente, si es responsable inscripto, monotributista, consumidor final, exento y del exterior (solo indicar para factura de tipo T).
Dirección: se debe completar la dirección correspondiente al domicilio de la persona o empresa.
Ciudad: se debe completar la información correspondiente a la ciudad en donde se encuentra el domicilio de la persona o empresa.
País: país correspondiente del cliente, si se desea dar de alta un cliente extranjero se debe hacer clic en el siguiente link ¿Cómo cargar un cliente del exterior?
Código postal: código postal de la dirección correspondiente a la persona o empresa.
Provincia: campo obligatorio si se practican percepciones y retenciones en ARBA para el cálculo automático (plan Enterprise). El campo corresponde a las provincias del país de Argentina.
DNI: campo correspondiente al DNI de la persona, (campo numérico).
Pasaporte: aplica completar para factura de tipo T, sin límite de caracteres, (campo alfanumérico).
Email: correo electrónico de la persona de contacto. Este campo es el que se toma referencia para enviar la factura electrónica por primavera vez.
Y dar clic en el botón guardar.
3- Luego se debe configurar la solapa de otra información.
Activo: se podrá pasar a no para inactivar el cliente. En Colppy no es posible eliminar clientes ni proveedores debido a la conservación de la consistencia en la información de los comprobantes registrados.
Fecha alta: se completa por defecto con la fecha del día cuando se da de alta al cliente, podrá modificarse luego.
Dirección fiscal: dirección registrada ante las autoridades tributarias , donde una empresa o persona física puede recibir notificaciones y comunicaciones oficiales relacionadas con sus obligaciones fiscales.
Ciudad: se debe completar la información correspondiente a la ciudad en donde se encuentra el domicilio de la persona o empresa.
Código postal: se debe completar la información correspondiente al código postal en donde se encuentra el domicilio de la persona o empresa.
Provincia: el campo corresponde a las provincias del país de Argentina.
País: país de la persona o empresa.
Condición de venta: va a venir por defecto cuando se carga una factura, pero se podrá editar.
% IVA: es la alícuota de IVA que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse.
Cuenta de ingresos: a la cual imputar las facturas de venta por defecto, que podrá modificarse. Nota: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta de Ingresos son las que tienen Tipo de Cuenta = "Ventas", "Otras Deudas", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos y Egresos".
% Descuento: porcentaje de descuento que se aplicará a los ítems de facturas de ventas de este cliente por defecto, que podrá ser modificado cuando se realice la factura.
Transportista: seleccionar el proveedor que se desea que se complete por defecto al generarle un remito a un cliente, se podrá modificar.
Dirección Para Envíos: datos que se van a cargar automáticamente al emitirle un remito al cliente. Es decir, que si se completa esta información, al generar un remito individual y seleccionar el cliente, se van a cargar estos datos.
Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo clic sobre el botón guardar.
¡Listo, ya tenés a tu cliente creado y podés comenzar a facturarle!
Artículos Relacionados
Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!