Neste artigo, apresentamos as principais dicas e pontos de atenção ao importar os dados da sua instituição para o sistema. Cada tipo de importação possui requisitos específicos que precisam ser seguidos para que os dados sejam inseridos de forma automatizada e sem erros.
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➡️Importação de Colaboradores
As informações de Nome e E-mail são obrigatórias.
O sistema permite a importação de, no máximo, 100 colaboradores por vez.
A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.
Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.
Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.
O e-mail de boas-vindas será enviado somente para os usuários que estão sendo adicionados pela primeira vez no sistema, além disso, está informação não pode ficar em branco na planilha.
É possível atualizar os dados dos colaboradores utilizando a mesma planilha de importação, com exceção dos campos Nome e E-mail, que não podem ser alterados.
O sistema identifica automaticamente os e-mails de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.
Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV
Ao adicionar uma data de contratação e remover a data de demissão de um colaborador já cadastrado, o sistema reativa automaticamente o perfil, alterando o status de desligado para usuário ativo.
Após seguir estas instruções basta carregar o arquivo na área selecionada e clicar em ''Importar''.
⚠️Observação: Como forma de validação, o sistema exibirá todos os dados da planilha e destacará qualquer informação que esteja fora do padrão exigido para importação. Nesses casos, a importação não poderá ser concluída e o botão de importação permanecerá desabilitado até que os ajustes sejam realizados.
➡️Importação de Fundos
As informações de Nome, CPF/CNPJ são obrigatórias.
O sistema permite a importação de, no máximo, 1000 fundos por vez.
A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.
Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.
Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.
O sistema identifica automaticamente o CNPJ de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.
Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV
➡️Importação de Investidores
As informações de Nome, CPF/CNPJ são obrigatórias.
O sistema permite a importação de, no máximo, 1000 fundos por vez.
A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.
Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.
Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.
O sistema identifica automaticamente o CNPJ de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.
Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV
➡️Importação de Terceiros
As informações de Razão Social/Nome Completo, CPF/CNPJ/Passaporte/RNE, CEP, Endereço, Número, Estado, Cidade, País são obrigatórias.
O sistema permite a importação de, no máximo, 1000 terceiros por vez.
A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.
Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.
Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.
O sistema identifica automaticamente os CPF´s/CNPJ's de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.
Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV
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