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Regras e Orientação para Upload de Planilhas

Confira a seguir todas as orientações necessárias para realizar cadastros via planilha no sistema!

Suelen Ferreira avatar
Escrito por Suelen Ferreira
Atualizado há mais de uma semana

Neste artigo, apresentamos as principais dicas e pontos de atenção ao importar os dados da sua instituição para o sistema. Cada tipo de importação possui requisitos específicos que precisam ser seguidos para que os dados sejam inseridos de forma automatizada e sem erros.

Continue a leitura para saber mais, ou pule diretamente para o tópico interessado.

➡️Importação de Colaboradores

  1. As informações de Nome e E-mail são obrigatórias.

  2. O sistema permite a importação de, no máximo, 100 colaboradores por vez.

  3. A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.

  4. Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.

  5. Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.

  6. O e-mail de boas-vindas será enviado somente para os usuários que estão sendo adicionados pela primeira vez no sistema, além disso, está informação não pode ficar em branco na planilha.

  7. É possível atualizar os dados dos colaboradores utilizando a mesma planilha de importação, com exceção dos campos Nome e E-mail, que não podem ser alterados.

  8. O sistema identifica automaticamente os e-mails de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.

  9. Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV

  10. Ao adicionar uma data de contratação e remover a data de demissão de um colaborador já cadastrado, o sistema reativa automaticamente o perfil, alterando o status de desligado para usuário ativo.

Após seguir estas instruções basta carregar o arquivo na área selecionada e clicar em ''Importar''.

⚠️Observação: Como forma de validação, o sistema exibirá todos os dados da planilha e destacará qualquer informação que esteja fora do padrão exigido para importação. Nesses casos, a importação não poderá ser concluída e o botão de importação permanecerá desabilitado até que os ajustes sejam realizados.

➡️Importação de Fundos

  1. As informações de Nome, CPF/CNPJ são obrigatórias.

  2. O sistema permite a importação de, no máximo, 1000 fundos por vez.

  3. A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.

  4. Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.

  5. Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.

  6. O sistema identifica automaticamente o CNPJ de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.

  7. Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV

➡️Importação de Investidores

  1. As informações de Nome, CPF/CNPJ são obrigatórias.

  2. O sistema permite a importação de, no máximo, 1000 fundos por vez.

  3. A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.

  4. Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.

  5. Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.

  6. O sistema identifica automaticamente o CNPJ de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.

  7. Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV

➡️Importação de Terceiros

  1. As informações de Razão Social/Nome Completo, CPF/CNPJ/Passaporte/RNE, CEP, Endereço, Número, Estado, Cidade, País são obrigatórias.

  2. O sistema permite a importação de, no máximo, 1000 terceiros por vez.

  3. A primeira coluna da planilha não deve ser apagada ou reestruturada.

  4. Exceto pelos campos obrigatórios, os demais podem ser deixados em branco ou preenchidos com duas vírgulas (,,), indicando a ausência de informação naquele ponto da planilha.

  5. Certifique-se de que os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso contrário, a importação será interrompida.

  6. O sistema identifica automaticamente os CPF´s/CNPJ's de novos cadastros e os que estão sendo atualizados, evitando duplicações.

  7. Tanto para planilhas do Excel quanto do Google Sheets, o sistema somente permite a importação se o arquivo estiver salvo no formato .CSV


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