Quando se trata de cadastrar colaboradores no sistema, a eficiência e a praticidade são essenciais para otimizar o processo.
No Compliasset, oferecemos duas maneiras de realizar esse cadastro: a manual, onde é necessário adicionar cada cadastro individualmente, e a automatizada, que permite o upload de uma planilha para criar colaboradores em lote no sistema.
Além disso, essa segunda opção não se limita apenas ao cadastro inicial. Ela também facilita a atualização de informações dos colaboradores. Continue a leitura para saber mais!
➡️Baixe o modelo de importação
Para importar e/ou atualizar a sua lista de colaboradores, é necessário baixar o modelo de importação que temos disponível. Para isso, clique na seção "Colaboradores" no menu esquerdo da tela e selecione a opção "Todos os Colaboradores":
Em seguida, clique no botão "+" localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção "Importar":
A seguinte tela com as instruções será aberta:
Clique em "Baixe o arquivo modelo de importação" para baixar o modelo de planilha que precisa ser utilizado, e leia atentamente as instruções para preenchimento.
➡️Instruções adicionais para o preenchimento da planilha
Na planilha, o modelo a ser seguido aparecerá da seguinte forma:
Importante: A 1° linha deve ser mantida e as informações devem ser colocadas a partir da 2°, de acordo com o modelo da 1° linha, seguindo a mesma ordem e separando cada campo por vírgula.
Com a planilha preenchida e finalizada, retorne novamente para a tela de importação, selecione a planilha que foi preenchida e clique em "Importar".
Antes de confirmar a importação, é importante analisar cuidadosamente todas as informações exibidas na tela, pois esses dados serão refletidos diretamente no sistema.
Observe que ao lado de cada colaborador há um quadrado colorido que indica a situação do cadastro, sendo reativação, primeiro cadastro ou atualização. Após verificar e garantir que todas as informações estão corretas, clique no botão "Criar/Atualizar Colaboradores" para efetuar as alterações no sistema.
➡️Informações importantes:
Para enviar o e-mail de boas-vindas, basta colocar o número '1' neste campo, caso contrário, coloque '0' para não enviar;
O e-mail de boas vindas só poderá ser enviado via planilha uma única vez, este não é um campo que pode ser atualizado!Caso esteja montando os cadastros em colunas separadas, sem vírgula, tenha certeza de que, ao exportar, tenha como resultado um arquivo .csv com os elementos separados por vírgula;
A 1° linha não pode ser deletada, as informações devem ser colocadas a partir da 2°;
Para pular algum campo de informação, basta colocar duas vírgulas (,,) e seguir para a próxima informação. Ou, caso esteja montando os cadastros em colunas separadas, deixar a célula em branco. Desta forma, a informação ficará em branco.
Caso queira editar as informações dos colaboradores também por upload, basta manter o mesmo padrão de planilha com as novas informações, sempre se atentando se o endereço de e-mail é o mesmo que já está no sistema;
A quantidade máxima de colaboradores que pode ser inserido na planilha é de até 100 cadastros por vez.
💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com