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Novos Cartões no Dashbord

O que significa e qual a função de cada um?

Evelyn avatar
Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 2 anos

Com a nova atualização do dashboard, agora é possível conferir quais módulos regulatórios fazem parte do seu sistema, e também acompanhar de perto as realizações e pendências de cada item. Confira a seguir a função de cada um:

Módulos Regulatórios:

Esse cartão apresenta todos os módulos que foram contratados pela empresa, e que compõe a Agenda Regulatória do seu sistema. Por exemplo:

  • Gestor de Recursos;

  • Gestor de Carteiras Administradas;

  • Administrador Fiduciário;

  • DTVM;

  • Entre outros.

Em cada módulo, existe um gráfico que mostra em números a quantidade de atividades de cada um, com os respectivos status:

  • Em aberto;

  • Em andamento;

  • Concluído, e;

  • Não realizado.

Ao deixar o cursor do mouse parado em alguma cor, é apresentado o número e porcentagem (%) referente ao status de evolução das Atividades pertencentes a cada módulo.

Também é possível filtrar pelos anos anteriores, clicando em "01/2023 - Hoje" e definindo o período que deseja consultar.

Categorias por Módulos

Esse cartão apresenta as categorias (normativos) dentro de cada módulo e os seus respectivos status acumulados. Para transitar entre eles, basta clicar no nome de cada um que deseja visualizar:

Neste cartão também é possível filtrar pelos anos anteriores, clicando em "01/2023 - Hoje" e definindo a sua busca.

Dessa forma, fica mais prático visualizar o progresso de cada módulo diretamente no dashboard, obtendo uma perspectiva mais ampla da realização das Atividades da sua Agenda.

Para excluí-los ou adicioná-los novamente, basta clicar no botão com ícone de olho localizado no canto superior direito, e selecionar os cartões desejados:


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com.

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