Com intuito de facilitar ainda mais a utilização do sistema, é possível importar uma planilha previamente carregada com os cadastros que serão adicionados. No entanto, é necessário seguir o padrão exigido.
Confira neste artigo o passo a passo e orientações para que a importação seja feita corretamente.
➡️Como acessar o modelo padrão?
No menu esquerdo da tela, acesse "Terceiros" e "Todos os Terceiros". Em seguida, clique no botão "+" localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção "Importar uma Lista de Terceiros".
Em seguida, uma janela será aberta com as orientação e um link para acessar o modelo de importação. Ou caso queira encurtar esse caminho, clique no botão abaixo para salvar o modelo disponível.
➡️Preenchimento e Orientações
O modelo a ser seguido aparecerá da seguinte forma na primeira linha:
Tipo Parceiro ( Pessoa JurÃdica = 1 Pessoa FÃsica = 2 Estrangeiro = 3 ),Razão Social / Nome Completo *,Nome Fantasia,CPF/CNPJ/Passaporte/RNE *,E-mail *,CEP *,Endereço *,Número *,Complemento,Estado *,Cidade *,PaÃs *,Risco (Baixo = 1 Médio = 2 Alto = 3 N/A = 0)
Os dados devem ser preenchidos da mesma forma, seguindo a ordem e separados por vírgulas, para que, ao serem colocados no sistema, todos os dados fiquem preenchidos corretamente em cada campo.
Caso esteja montando os cadastros em colunas separadas, sem vírgula, tenha certeza de que, ao exportar, tenha como resultado um arquivo .csv com os elementos separados por vírgula.
Além das orientações já exibidas no sistema na importação, outros pontos precisam ser observados:
A primeira linha não poderá ser apagada, as informações devem ser colocadas a partir da 2° linha.
Os campos obrigatórios são: Razão Social/Nome, CPF/CNPJ/Passaporte/RNE, E-mail, CEP, Endereço, Número, Estado, Cidade e País.
Para pular algum campo de informação (deixá-lo em branco no sistema) basta inserir duas vírgulas (,,) e ir para o próximo.
➡️Após a padronização da planilha, como anexá-la no sistema?
Para importar, acesse "Todos os Terceiros", clique no botão "+'' e selecione a opção "Importar uma Lista de Terceiros".
Em seguida, selecione o arquivo .csv e clique em "Importar". Feito isso, aparecerá uma simulação dos dados carregados para que confirme se todos estão devidamente preenchidos.
Caso esteja tudo certo, clique no botão "Criar/Atualizar Terceiros" para confirmar e pronto!
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