Introducción
En este artículo conocerás cómo utilizar la funcionalidad de carga masiva para crear varias empresas o contribuyentes en Contalink de manera rápida y sencilla.
Puedes escoger entre dos opciones para realizar este proceso:
Guía rápida: Pasos básicos para completar la carga masiva en menos de 2 minutos.
Tutorial completo: Explicación detallada con contexto, ruta en el sistema, configuraciones y recomendaciones para evitar errores.
💡 Tip: Esta opción es ideal para despachos contables o usuarios que gestionan múltiples RFCs desde una sola cuenta.
⚡️ Guía rápida
Ingresa al menú izquierdo y selecciona el ícono con forma de engranaje (Configuración).
En el menú que se despliega, busca y abre la sección Migraciones y luego selecciona Carga Masiva.
En el campo Tipo de Registro, elige Alta de Empresa y descarga la plantilla XLS.
Completa los datos solicitados en la plantilla (Nombre o Razón Social, RFC, Régimen Fiscal, Tipo de Catálogo de Cuentas, etc.).
Configura las columnas para activar o no los procesos automáticos (clasificación, contabilización, aplicación de pagos) con “SI” o “NO”.
Tutorial completo
a) Introducción
Registrar muchas empresas manualmente puede ser lento y propenso a errores. La función de carga masiva en Contalink permite automatizar este proceso utilizando una plantilla XLS precargada que debes completar con la información de cada empresa o contribuyente.
Esta funcionalidad está pensada para usuarios que gestionan múltiples RFCs, como despachos contables o empresas con varias filiales, facilitando la administración centralizada y eficiente.
Proceso paso a paso
1. Accede a la opción de Carga Masiva
Ingresa al menú izquierdo y selecciona el ícono con forma de engrane (Configuración).
En la sección Migraciones, selecciona Carga Masiva.
2. Descarga y completa la plantilla
En el campo Tipo de Registro, selecciona Alta de Empresa.
Descarga la plantilla en formato XLS.
Completa los siguientes datos en las columnas correspondientes:
Nombre o Razón Social
RFC
Régimen Fiscal (elige del catálogo incluido en la plantilla)
Tipo de Catálogo de Cuentas, selecciona una opción:
Catálogo Estándar: listo para usar desde el inicio.
Copiar configuración de otra empresa: para replicar una configuración existente.
⚠️ Advertencia: Asegúrate de seguir el formato de la plantilla para evitar errores de carga. No alteres los encabezados.
3. Configura los procesos automáticos
Dentro de la plantilla, define si deseas activar los siguientes procesos para cada empresa:
Clasificación Automática: para que los XMLs se clasifiquen al momento de cargarse.
Contabilización Automática: para generar pólizas automáticamente a partir de facturas clasificadas.
Aplicación de Pagos Automática: ideal para empresas sin conciliación bancaria, marca facturas como pagadas según el método de pago registrado.
En cada columna correspondiente, escribe SI para activar o NO para omitir.
4. Cargar el archivo y confirmar
Una vez completado y guardado el archivo, arrástralo o súbelo al recuadro gris habilitado en la plataforma.
CONTALINK procesará la información. Una vez terminado, deberás confirmar la carga para concluir el registro.
⚠️ Advertencia: Se recomienda incluir un máximo de 100 empresas por archivo para optimizar el proceso.
¿Qué sigue?
Dirígete al apartado Empresas.
Desde ahí podrás consultar la lista de empresas registradas, editar su información o completar configuraciones adicionales.
Consulta adicional: Si prefieres registrar tus empresas una por una, consulta el proceso individual de alta de contribuyentes aquí.
Mejores prácticas y recomendaciones
Asegúrate de completar la plantilla respetando el formato y sin cambiar encabezados para evitar errores.
Divide los registros en varios archivos si manejas muchas empresas para no saturar el sistema.
Verifica con tu equipo contable antes de activar procesos automáticos para asegurarte que se ajusten a tus necesidades.
¿Tienes dudas adicionales?
Recuerda que nuestro chat de soporte está disponible en la parte inferior derecha del sistema (ícono azul).
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 09:00 p.m. (hora centro de México).
Si nos escribes fuera de ese horario, nuestra IA entrenada te atenderá y te proporcionará información útil hasta que un asesor esté disponible.
¿Cómo escribirnos al chat?
A continuación te compartimos cómo iniciar una conversación paso a paso:
Inicia sesión en Contalink.
Dirígete a la esquina inferior derecha y haz clic en el ícono azul del chat.
Escribe tu mensaje o selecciona una de las opciones sugeridas para comenzar.
Un asesor o la IA te responderá según el horario de atención.
Artículos relacionados