Practicar hacer facturas en el ERP, nos permite hacer pruebas en el sistema para ver que campos debemos completar de manera obligatoria. También, podremos visualizar el formato de impresión que tiene disponible Defontana y otros procesos posteriores como, la cobranza, control de Stock, etc.
Para Acceder a practicar factura:
Debes posicionarte en "Aprende facturar" desde el Onboarding.
Selecciona la opción "practica hacer una factura"
Ingresar los datos obligatorios para la emisión de documentos.
Elija el tipo de documento :
En la ventana emergente "Nuevo Documento", seleccione el tipo de documento "Factura Electrónica / Factura Electrónica Rebaja de Stock"
Es crucial marcar esta casilla "Es documento de traspaso" para indicar que se trata de una Factura de Venta de Traspaso y evitar su envío automático al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Complete los campos requeridos:
Cliente: Indique el cliente al que se emite la factura.
Fecha de facturación: Establezca la fecha de emisión de la factura.
Fecha de vencimiento: Defina la fecha límite para el pago de la factura.
Condición de pago: Seleccione la forma de pago acordada con el cliente.
Vendedor: Elija el vendedor responsable de la venta.
Asociación de documentos relacionados (opcional):
En la sección "Documentos asociados", puede vincular documentos relevantes a la venta, como:
Orden de compra
Guía de despacho
Nota de pedido
Ingreso de detalles de productos o servicios:
En la tabla de detalles, agregue los productos o servicios facturados:
Descripción: Indique la descripción detallada del producto o servicio.
Afecto/Exento: Clasifique si el producto o servicio está afecto o exento de IVA.
Cantidad: Ingrese la cantidad de unidades vendidas.
Precio unitario: Establezca el precio unitario del producto o servicio.
Descuento (por línea): Aplique descuentos si corresponden a un producto o servicio específico.
Descuento porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento a aplicar.
Descuento monto fijo: Establezca un monto fijo de descuento.
¡Importante! para aplicar descuentos, deben estar parametrizado el vendedor y el cliente con "Máximo de Descuento permitido"
Aplicación de totalización:
El sistema calculará automáticamente los totales de la factura, incluyendo subtotales, IVA y el monto total a pagar.
Una vez confirmada la información, haga clic en el botón "Facturar".
Selección del centro de negocios:
Indique el centro de negocios al que se imputará la factura:
Comience a escribir el código o nombre del centro de negocios.
Seleccione la opción sugerida por el sistema.
Emisión de la factura:
El sistema generará la factura electrónica correspondiente sin envío al SII.
