Para emitir una Factura Electronica deben seguir la siguiente la siguiente ruta:
Ventas > Ventas > Listado de Documentos > Nuevo
Seleccionar el tipo de documento
Debes elegir el documento a emitir, por ejemplo:
Factura Electrónica
Factura Rebaja Stock
Boleta
Entre otros
El sistema automáticamente traerá el número de folio siguiente según el correlativo.
Importante:
Si eliges un documento de traspaso, esta opción define si el documento no será enviado al SII.
El documento de traspaso funciona como un borrador interno en el sistema.
Si el documento está correctamente confeccionado, se puede enviar al SII posteriormente.
Si contiene errores, puede eliminarse sin inconvenientes antes de enviarlo.
2. Encabezado del documento
Debe completar la información obligatoria que solicita el SII para documentos tributarios:
Fecha de Emisión: Fecha con la que se emitirá el documento.
Fecha de Vencimiento: Se calcula en base a la condición de pago seleccionada.
Cliente: Cliente final al que se emitirá la factura.
Condición de Pago: Puede ser contado, 30 días, 60 días, etc.
Vendedor: Responsable de la venta (si no hay uno creado, usar el genérico "VENDEDOR").
3. Documento asociado
Opcionalmente, puede añadir documentos de referencia vinculados a la venta directa, como:
Orden de Compra
Guía de Despacho
HES
Pedido
4. Agregar productos o servicios
Añada los productos o servicios vendidos.
Aplique descuentos si corresponde (según configuración previa del cliente y vendedor).
Verifique precios y cantidades.
En el campo Categ, seleccione si el valor es Afecto o Exento.
Si selecciona un documento tipo Rebaja Stock, al elegir el artículo podrá visualizar el stock disponible en la bodega seleccionada.
También, desde el menú de tres puntos en el artículo, puede consultar stock en todas las bodegas.
5. Pestaña lateral derecha
En la pestaña Ventas:
Puede ingresar otra moneda y su tasa de conversión.
Seleccionar el local asociado a la venta.
Elegir la lista de precios (si está configurada previamente).
Si utiliza un documento que afecta los inventarios, se habilitará la pestaña Inventario, donde debe:
Seleccionar la bodega desde la cual se descontará el inventario.
Verificar que los productos tengan stock suficiente.
6. Finalizar la emisión
Cuando todos los datos estén correctos:
Haga clic en Facturar.
El sistema verificará la información y solicitará el centro de negocios para imputar la cuenta de ventas.
Si se trata de una Factura de Traspaso, recuerde que no será enviada al SII y servirá únicamente para registro contable interno.
7. Confirmación y envío de la factura
Si la factura está correctamente confeccionada, debes marcar la casilla correspondiente.
Al marcarla, se habilitará la opción para facturarla y enviarla al SII.
En caso de que la factura esté mal confeccionada, puedes eliminarla desde el menú de los tres puntos sin problemas.
A continuación, dejo una serie de manuales de uso que pueden ser de utilidad para la correcta ejecución de la emisión de una Boleta:
Si tienes alguna duda respecto a la ejecución del proceso, no dudes en contactarnos a través de nuestro chat de soporte. Uno de nuestros ejecutivos especializados estará disponible para ayudarte y brindarte la asistencia que necesites.
Para emitir una Factura de Venta de Traspaso en Defontana ERP, siga estos pasos:
1. Acceda al módulo de Ventas:
Ubique y seleccione la opción Ventas en el menú principal de Defontana ERP.
Dentro del módulo Ventas, seleccione la opción "Ventas".
A continuación, elija la opción "Nuevo" para crear un nuevo documento de venta.
2. Elija el tipo de documento :
En la ventana emergente "Nuevo Documento", seleccione el tipo de documento "Factura Electrónica / Factura Electrónica Rebaja de Stock"
Es crucial marcar esta casilla "Es documento de traspaso" para indicar que se trata de una Factura de Venta de Traspaso y evitar su envío automático al Servicio de Impuestos Internos (SII).
3. Complete los campos requeridos:
Cliente: Indique el cliente al que se emite la factura.
Fecha de facturación: Establezca la fecha de emisión de la factura.
Fecha de vencimiento: Defina la fecha límite para el pago de la factura.
Condición de pago: Seleccione la forma de pago acordada con el cliente.
Vendedor: Elija el vendedor responsable de la venta.
4. Asociación de documentos relacionados (opcional):
En la sección "Documentos asociados", puede vincular documentos relevantes a la venta, como:
Orden de compra
Guía de despacho
Nota de pedido
5. Ingreso de detalles de productos o servicios:
En la tabla de detalles, agregue los productos o servicios facturados:
Descripción: Indique la descripción detallada del producto o servicio.
Afecto/Exento: Clasifique si el producto o servicio está afecto o exento de IVA.
Cantidad: Ingrese la cantidad de unidades vendidas.
Precio unitario: Establezca el precio unitario del producto o servicio.
Descuento (por línea): Aplique descuentos si corresponden a un producto o servicio específico.
Descuento porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento a aplicar.
Descuento monto fijo: Establezca un monto fijo de descuento.
¡Importante! para aplicar descuentos, deben estar parametrizado el vendedor y el cliente con "Máximo de Descuento permitido"
6. Aplicación de totalización:
El sistema calculará automáticamente los totales de la factura, incluyendo subtotales, IVA y el monto total a pagar.
Una vez confirmada la información, haga clic en el botón "Facturar".
7. Selección del centro de negocios:
Indique el centro de negocios al que se imputará la factura:
Comience a escribir el código o nombre del centro de negocios.
Seleccione la opción sugerida por el sistema.
8. Emisión de la factura:
El sistema generará la factura electrónica correspondiente sin envío al SII.
Consideraciones adicionales:
Las Facturas de Venta de Traspaso no se envían automáticamente al SII, ya que se consideran documentos internos.
Observa el siguiente video con el proceso