El sistema permite a los usuarios generar informes personalizados mediante la funcionalidad de Construcción de Informes. Esta herramienta está diseñada para ofrecer flexibilidad en la presentación de datos, permitiendo que cada usuario o área de la empresa acceda a información clave según sus propias necesidades, ahora también aplicable al módulo de Honorarios.
¿Cómo acceder a la creación de informes definibles?
Para comenzar a construir un informe definible en el módulo de Honorarios, sigue esta ruta dentro del sistema:
Configuración > Nómina > Construcciónde reportes Honorarios > Construcción
Al ingresar a la opción Construcción de Informes, el primer paso para iniciar la creación de un nuevo informe definible es asignarle un identificador único. Para ello, se deben completar los siguientes campos obligatorios:
Código del informe
Corresponde a un identificador único del informe dentro del sistema.
Nombre del informe
Es el título descriptivo que se mostrará al momento de seleccionar o visualizar el informe.
Puede contener espacios y debe representar claramente el contenido o propósito del informe (por ejemplo: Informe de honorarios).
Para poder configurar el informe hay que realizar lo siguiente:
Abrir carpetas: Despliega las carpetas para visualizar los parametros disponibles por categoría (cliente, producto, fechas, precio, condicion de pago, etc.).
Seleccionar e insertar: Elige los campos que deseas incluir y haz clic en "Insertar" para agregarlos al informe.
Ordenar parámetros:
Usa el ícono “+” para mover un campo hacia arriba.
Usa el ícono “–” para moverlo hacia abajo.
Totalizar campos con valores numéricos
Si agregas conceptos o campos que contienen valores numéricos (por ejemplo, monto o honorarios), asegúrate de tildar la opción “Totaliza”.
Esto es necesario para que el sistema traiga el valor total asociado a ese campo. La opción Totalizar permite que el informe muestre automáticamente la suma total de los valores numéricos seleccionados.
Guardar informe
Una vez que hayas definido y ordenado todos los campos, presiona “Grabar” para guardar tu informe personalizado.
¿Cómo acceder y ejecutar un informe ya creado?
Para visualizar y utilizar un informe de honorarios que ya ha sido creado, dirígete a:
Honorarios > Honorarios > Informes de Honorarios > Informes Definibles
Desde esta sección podrás:
Seleccionar el informe creado.
Seleccionar el periodo que deseas visualizar el informe.
Visualizar el informe.
Exportarlo a Excel.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.