El sistema permite a los usuarios generar informes personalizados mediante la funcionalidad de Construcción de Informes. Esta herramienta está diseñada para ofrecer flexibilidad en la presentación de datos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario o área de la empresa.
Para acceder a la creación de informes definibles, siga la siguiente ruta:
Configuracion > Ventas > Construccion y Definicion de Reportes > Construccion de Informes
Al ingresar a la opción Construcción de Informes, el primer paso para iniciar la creación de un nuevo informe definible es asignarle un identificador único. Para ello, se deben completar los siguientes campos obligatorios:
Código del informe
Corresponde a un identificador único del informe dentro del sistema.
Nombre del informe
Es el título descriptivo que se mostrará al momento de seleccionar o visualizar el informe.
Puede contener espacios y debe representar claramente el contenido o propósito del informe (por ejemplo: Informe de Ventas por Cliente).
En propiedades se recomienda lo siguiente:
Utiliza el tipo resumido para informes gerenciales o revisiones rápidas.
Elige el tipo detallado cuando necesites profundizar en los datos o exportarlos en formato Exce para análisis posterior.
Para poder configurar el informe hay que realizar lo siguiente:
Abrir carpetas: Despliega las carpetas para visualizar los parametros disponibles por categoría (cliente, producto, fechas, precio, condicion de pago, etc.).
Seleccionar e insertar: Elige los campos que deseas incluir y haz clic en "Insertar" para agregarlos al informe.
Ordenar parámetros:
Usa el ícono “+” para mover un campo hacia arriba.
Usa el ícono “–” para moverlo hacia abajo.
Guardar: Una vez que hayas definido y ordenado todos los campos, presiona "Grabar" para guardar el informe.
Para acceder y ejecutar un informe que ya ha sido construido y guardado, sigue la siguiente ruta:
Ventas > Ventas > Informes de Ventas > Informes Definible
Desde esta sección podrás:
Seleccionar el informe creado.
Aplicar filtros si corresponde (por fechas, documentos nulos, incluir guias de despacho).
Visualizar el informe.
Exportarlo a Excel.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.