Este manual tiene como objetivo guiarte en el uso del Informe de Cotización, herramienta que permite obtener reportes y análisis detallados de las cotizaciones ingresadas en el módulo de ventas.
A través de distintos filtros de búsqueda, podrás personalizar la información mostrada para facilitar el análisis, seguimiento y control de las cotizaciones generadas en el sistema.
Ruta de Acceso
Para acceder al Informe de Cotización, sigue la siguiente ruta dentro del sistema:
Ventas > Cotización > Informes de Cotización
Filtros Disponibles
Los informes de cotización ofrecen filtros que permiten personalizar la información de acuerdo con tus necesidades.
Algunos de los filtros más comunes son:
Período
Número de Cotización
Vendedor
Cliente
Tipo de Producto
Estado de Cotización
Después de aplicar los filtros, el sistema mostrará las cotizaciones que coincidan con los criterios seleccionados, facilitando así su análisis y control.
Visualización y Exportación de Información
Al finalizar la generación del informe, el sistema ofrece dos opciones principales:
Vista previa: Permite visualizar la información directamente en pantalla antes de exportarla o imprimirla.
Exportar a Excel: Facilita la descarga de la información en formato Excel para su análisis externo, respaldo o presentación.
Estas herramientas permiten optimizar la gestión de cotizaciones, brindando mayor flexibilidad y precisión en la toma de decisiones comerciales.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.