El Constructor de Reportes es una herramienta que permite crear informes personalizados según tus propias necesidades.
Con esta funcionalidad podrás seleccionar, organizar y ordenar los campos disponibles para generar reportes enfocados en el módulo de cotizaciones, adaptados a los distintos procesos de análisis, seguimiento y control de las cotizaciones generadas.
Nota Importante
Este módulo no viene incluido por defecto en el sistema y debe contratarse por separado desde la tienda oficial de Defontana.
¿Dónde contratar el módulo?
Puedes adquirir el módulo adicional ingresando a la tienda de Defontana desde la siguiente ruta dentro del sistema:
Desde allí podrás seleccionar el Constructor de Reportes y habilitarlo para el uso en el módulo de Cotizaciones.
¿Cómo configurar el reporte definible?
Para poder construir el informe definible para el módulo de cotizaciones, debes seguir la siguiente ruta dentro del sistema:
Configuración > Gestión > Análisis de Información
Configuración del Informe Definible
Una vez dentro del constructor, deberás realizar la siguiente configuración inicial:
Origen:
Selecciona que el informe será para el módulo de Cotizaciones.Código:
Corresponde a un identificador único del informe dentro del sistema.
Este código permitirá distinguir tu reporte de otros creados.Descripción:
Es el nombre o título del informe, que aparecerá al momento de seleccionarlo o visualizarlo.
Debe representar claramente el contenido o propósito del reporte, por ejemplo:
“Informe de Cotizaciones por Cliente”.
Propiedades de la Emisión
En esta etapa puedes definir cómo se mostrará la información del informe:
Tipo Resumido:
Ideal para reportes ejecutivos o gerenciales donde solo se requiere una visión general de las cotizaciones.Tipo Detallado:
Recomendado para análisis completos o exportación a Excel, mostrando información detallada como cliente, productos, monto, fecha, estado y responsable de la cotización.
Configuración del Informe
Para poder configurar el informe dentro del Constructor de Reportes de Cotización, sigue los pasos a continuación:
Abrir carpetas:
Despliega las carpetas para visualizar los parámetros disponibles por categoría, como código del artículo, código, nombre, precio unitario, entre otros.
Seleccionar e insertar:
Elige los campos que deseas incluir en el informe y haz clic en “Insertar” para agregarlos a la estructura del reporte.
Ordenar parámetros:
Usa el ícono “+” para mover un campo hacia arriba.
Usa el ícono “–” para moverlo hacia abajo.
Esto te permitirá definir el orden en que aparecerán los datos dentro del informe.
Guardar:
Una vez que hayas definido y ordenado todos los campos, presiona “Grabar” para guardar la configuración del informe.
Después de guardar, el informe quedará disponible para su emisión o exportación en formato Excel, según las necesidades de análisis o presentación.
Visualización del Informe Creado
Para revisar el informe creado, debes dirigirte a la siguiente ruta:
Gestión > Informes > Análisis de Información
Luego:
Selecciona el módulo de Cotizaciones.
Busca el informe creado en el listado disponible.
Aplica los filtros según tus necesidades, tales como:
Fechas
Propiedad
Documentos de Ventas
El sistema mostrará la información de acuerdo con los criterios establecidos.
Además, podrás visualizar los resultados directamente o exportarlos a Excel para análisis detallados o reportes externos.