En la sección de “Resumen de la Empresa”, luego “Administrador usuarios”, podemos encontrar la configuración de Usuarios, Equipos y Permisos.
Se consideran 2 caminos para la creación de usuarios en el CRM, donde el sistema puede ser independiente a ERP o Dependiente a ERP:
Caso 1: Creación de un usuario y este ya se encuentre creado en el Sistema ERP:
El usuario administrador de CRM puede entrar al menú de usuarios, donde a través del botón de "Importar" puede seleccionar que usuarios de ERP se quiere crear dentro del CRM.
Una vez seleccionado el usuario a "Crear" dentro del Sistema pueden llenar los datos como:
- Nombre
- Apellido
- Correo
- Equipo
- Permiso
Donde el usuario estará listo para ser utilizado, el ingreso al CRM Siempre será desde el Portal Defontana.
Caso 2: Creación de usuario no existente en el sistema ERP.
El usuario administrador de CRM (El usuario Administrador de CRM también debe ser usuario Administrador en ERP) puede entrar al menú de usuarios, donde a través del botón de “Crear”.
Donde desplegará un formulario que permitirá completar los campos ya antes mencionados.
Una vez creado el usuario dentro CRM, el sistema también creará un nuevo usuario en ERP, donde al usuario nuevo se le crearan los accesos para acceder. Todos los accesos deben ser desde el Portal Defontana.
Consideraciones:
El usuario que cree los usuarios debe ser Administrador tanto en ERP como en CRM.
Al momento de crear usuario siempre el usuario estará en CRM como en ERP, por lo que, no puede estar creado en CRM no estando creado en ERP y viceverssa.