¿Eres asesor y quieres saber cómo funciona Digital Box?
El acceso al programa Digital Box por parte del asesor se realiza desde la siguiente página web:
En primer lugar, selecciona en el desplegable la empresa en la cual hayas activado el servicio.
Para cada una de tus empresas conectadas y activadas en Digital Box, puedes administrar la configuración de permisos haciendo clic en el botón correspondiente.
En el panel principal visualizarás:
El resumen de los clientes activos y no activos en Digital Box.
Las últimas solicitudes enviadas a tus clientes.
En la barra de herramientas lateral encontrarás las siguientes opciones:
Documentos: donde podrás subir o descargar documentos, clasificarlos, añadirles comentarios, etc.
Rendimiento Empresarial: con las gráficas de datos más relevantes calculadas directamente de los datos que se informan al programa.
Expedientes: una forma ágil y sencilla para tener organizada la documentación que tu cliente te sincronice.
Solicitudes: la herramienta con la cual mantener la comunicación activa con tus clientes, lanzar envíos masivos, solicitar información, etc.
¿Cómo puedo activar mi cuenta para que mi cliente acceda al Digital Box?
Lee este artículo y sigue las instrucciones.
Como asesor, ¿puedo ver la documentación de mi propia empresa en Digital Box?
No, al ser Digital Box un servicio que relaciona las asesorías con sus clientes, el asesor solo puede acceder a empresas clientes a los que se ha extendido el servicio.
¿Puedo acceder a mis datos desde Digital Box?
Claro, solo tienes que acceder a la sección Perfil, desde aquí podrás ver tus datos personales, actualizarlos y modificar tu contraseña.
¿Cómo puedo verificar que los usuarios de las empresas que administro tengan acceso o no a Digital Box?
Es simple. Accede a la sección dedicada a los clientes, desde "Ver usuarios" verás todos los usuarios vinculados a cada empresa. Una etiqueta verde indicará si el usuario ha iniciado sesión en Digital Box. Desde aquí también podrás comprobar qué empresas están activas en Digital Box y eventualmente activarlas.
¿Puedo ver mi logotipo y los de las empresas que administro?
Por supuesto, solo tendrás que cargarlo desde el portal de Digital Box. Podrás verlos en relación a su nombre, el nombre de tus clientes y en la sección "Perfil".