Puede subir documentos mediante dos opciones: a través de la web de Digital Box o mediante la APP.
Subir documentos mediante la web es rápido y sencillo:
Accede a Documentos: En la parte inferior derecha, haz clic en "Subir nuevos documentos".
Selecciona tus archivos: Pulsa "Subir archivo" para elegir uno o varios documentos desde tu PC, o simplemente arrástralos al área punteada.
Opciones avanzadas antes de subir:
Comentarios: Añade notas a los documentos si lo deseas.
Cifrado: Activa la opción de cifrado para archivos confidenciales, de forma que solo usuarios autorizados puedan ver o descargar estos documentos (ten en cuenta que los documentos cifrados no se indexan para la búsqueda).
Clasificación: Selecciona la categoría adecuada en el menú desplegable de "Tipo de documento".
Sube tus documentos: Pulsa en "Subir documentos" para completar el proceso. Tu asesor recibirá automáticamente una notificación por correo electrónico de cada documento subido.
Subir documentos mediante la APP
Es un proceso sencillo, pero necesitará tener descargada la APP y logarse en la misma. Para ello, sigue el siguiente enlace.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo clasificar los documentos?
La clasificación es una función exclusiva para el asesor.¿Qué formatos de archivo acepta Digital Box?
Los formatos permitidos son: XML, P7M, PDF, JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV.¿Existe un límite de tamaño para los archivos?
Sí, los archivos no pueden superar los 16 MB.¿Puedo ver una vista previa del documento en Digital Box?
Para formatos como DOC, DOCX, XLS, XLSX, y CSV, no está disponible la vista previa; deberás descargarlos para visualizarlos.
¡Así de fácil es gestionar tus documentos con Digital Box!