Asegúrese de que sus contactos en QuickBooks tengan definidos el nombre y el apellido. Hay otro campo llamado Nombre para mostrar donde se puede almacenar el nombre completo, pero la integración no se extrae de este campo, por lo que si los campos de nombre y apellido están vacíos para un contacto, ese contacto aparecerá como "Sin nombre definido". .
1. Ve a Company Settings
2. Haga clic en Conectarse a Quickbooks
3. Haga clic en Conectar a Quickbooks; deje todos los interruptores activados.
4. Será redirigido a QuickBooks Online. Inicie sesión en su cuenta.
Tenga en cuenta que se debe seleccionar cada uno de los siguientes para que la integración funcione:
5. Elija un código fiscal
6. Haga clic en Seleccionar una tasa impositiva
7. Seleccione una cuenta de ingresos predeterminada
8. Seleccione una cuenta de gastos predeterminada
9. Haga clic en Sincronizar ahora
10. Haga clic en Productos/Servicios y asegúrese de que cada elemento tenga cuentas especificadas para ingresos y gastos. Para sincronizar facturas, cada artículo en la factura debe tener una cuenta de gastos de ingresos especificada, y cada artículo debe estar sincronizado con QuickBooks, lo que significa que debe existir en Productos/Servicios. No
es 11 . Tener un número de teléfono en el campo de correo electrónico del contacto no funcionará, y tener un correo electrónico en el campo de teléfono. Puede sincronizar un contacto, factura o pago manualmente, haciendo clic en el pequeño texto Haga clic aquí en la parte inferior de la pantalla,
asegúrese de leer los mensajes de error que aparecen en la parte superior de la pantalla. Eso le dirá por qué no se sincroniza. Si tiene problemas para entender el mensaje de error, tome una captura de pantalla y envíela usando el botón de ayuda en dropjobs.com. Usuarios .
IMPORTANTE: Si su empresa debe cobrar impuestos sobre las ventas de productos/servicios, asegúrese de que los "IMPUESTOS" estén habilitados dentro de su cuenta de Quickbooks.
Si
necesita ayuda con la configuración, siga los pasos de este artículo y luego contáctenos.
Nota
: QB tiene tendencia a desconectarse de vez en cuando. Si las cosas no se sincronizan, el primer curso de acción es ir a la pestaña de integraciones en la configuración de la empresa, cerrar sesión y volver a iniciarla.