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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como ativar o módulo avançado de propostas e como gerenciar todos os documentos gerados pelo seu time comercial no sistema Converta+.
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Como ativar o módulo completo de propostas
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Configurações > Outras Configurações;
Localize e ative a opção “Módulo completo de propostas”;
Com esta ativação, os corretores poderão utilizar o formato detalhado de propostas e a gestão terá acesso à central de controle de documentos;
Clique em Salvar.
Dica: Para validar a alteração e liberar o acesso ao novo menu para todos os usuários, é recomendado realizar o logoff e depois o login novamente no sistema.
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Como conferir as propostas geradas
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Propostas Geradas;
Na tela principal, você poderá visualizar informações como: Status da proposta, corretor responsável, valor negociado, imóvel e data de validade;
Utilize os filtros superiores para refinar sua busca por Data, Corretor, Situação (Aprovada/Pendente) ou Canal;
Para visualizar o documento completo, localize a proposta, clique nos três pontinhos e selecione “Ver link”;
Você poderá conferir todos os dados técnicos e observações preenchidos pelo corretor no momento da geração.
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Como editar, compartilhar ou excluir propostas
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o menu de Propostas Geradas e localize a proposta desejada através dos filtros;
Clique nos três pontinhos localizados no lado direito da linha da proposta;
Selecione a ação desejada entre as opções disponíveis:
Editar: Para alterar valores ou dados da negociação;
Enviar pelo WhatsApp: Para encaminhar o link direto ao lead;
Baixar PDF: Para salvar o documento em seu computador;
Aprovar ou Reprovar: Para controle administrativo do fluxo;
Excluir: Para remover a proposta da base.
Atenção: Ao selecionar a opção Excluir, o documento é removido permanentemente. Não é possível desfazer esta ação.
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Quando abrir um chamado
Módulo não ativa: Caso você ative a opção em "Outras Configurações", faça o relogin e o menu "Propostas Geradas" ainda não apareça no menu lateral.
Erro no PDF: Se ao tentar baixar o arquivo o sistema gerar uma página de erro ou o PDF vier em branco.
Link Inválido: Caso o link gerado para envio ao WhatsApp apresente erro de "Proposta não encontrada" para o cliente.
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Categoria: Gestão | Assunto: Comercial | Tipo: Tutorial |