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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como criar, editar e organizar as equipes de corretores no sistema Harry.
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Como criar um novo time
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Configurações > Usuários > Gerenciar Times;
Clique no ícone de “+” localizado ao lado do título “Gerenciar Times”;
Defina o nome da nova equipe;
Escolha o Líder do time através do campo de seleção;
Selecione quais corretores farão parte desta equipe;
Clique em Salvar.
Atenção: Ao adicionar um usuário que já pertence a outra equipe, ele será automaticamente removido do time anterior. O sistema permite que o usuário participe de apenas um time por vez.
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Como editar ou remover um time
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Configurações > Usuários > Gerenciar Times;
Localize o time desejado e clique nos três pontinhos ao lado do nome;
Escolha a ação desejada:
Para Editar: Selecione "Editar", altere o nome, o líder ou a composição dos corretores e clique em Salvar;
Para Remover: Selecione "Remover" e confirme a exclusão do time.
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Quando abrir um chamado
Usuário não aparece na lista: Verifique se o corretor já está com o cadastro ativo em Configurações > Usuários.
Líder sem permissão: Caso o líder escolhido não consiga visualizar os leads do time, verifique se o perfil de acesso dele possui as permissões de gestão de equipe habilitadas.
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Categoria: Configurações | Assunto: Usuários | Tipo: Tutorial |