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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como customizar e gerenciar as etapas do funil no sistema Converta+.
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Como customizar etapas do funil
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
Escolha o funil que deseja gerenciar (Vendas, Locação ou Angariação);
Localize a etapa que deseja adicionar ou alterar;
Nesta tela, você tem autonomia para editar o nome da etapa, desativar o envio de e-mails automáticos ou verificar as ações automáticas vinculadas a ela.
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Como alterar a ordem das etapas
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
Selecione o funil e a etapa que deseja reordenar;
Clique nos três pontinhos ao lado da etapa e selecione “Editar Etapa”;
No campo de ordenação, defina a nova posição numérica e clique em “Salvar”.
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Como conferir as ações automáticas definidas para a etapa
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
Selecione a etapa onde deseja verificar ou definir automações;
Clique nos três pontinhos ao lado da etapa e selecione “Ver Ações Automáticas”;
Você será direcionado para a tela de ”Gerenciar Ações do Funil”, onde poderá conferir as regras ativas ou criar novas automações para o funil selecionado.
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Como desativar o e-mail automático para a etapa
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Etapas do Funil;
Certifique-se de que selecionou o funil correto (Vendas, Locação ou Angariação);
Identifique a etapa desejada e clique na opção “Desativar E-mail”;
Confirme a operação para interromper os envios automáticos configurados para aquela fase específica.
Dica: Alterar a ordem das etapas impacta diretamente a visualização do dashboard e a jornada do cliente. Revise as ações automáticas sempre que mudar a sequência do funil.
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Quando abrir um chamado
Etapa não salva: Verifique se não há uma etapa com o mesmo nome ou ordem de posição já existente no mesmo funil.
E-mail continua sendo enviado: Caso você tenha desativado o e-mail mas os clientes continuem recebendo, limpe o cache do navegador e verifique se a alteração foi salva com sucesso.
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Categoria: Customização | Assunto: Funil de Vendas | Tipo: Tutorial |