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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como criar, consultar, exportar e realizar ações em massa nos atendimentos do sistema Converta+.
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Como criar um novo atendimento
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Gerenciar atendimentos;
Passe o mouse sobre o ícone de “+” ao lado do título “Gerenciar Atendimentos”;
Selecione o Tipo de negócio (Vendas, Locação ou Angariação);
Preencha os dados do lead: Nome, e-mail e telefone;
Escolha o destino do lead:
Para enviar a uma regra: Após preencher os dados, clique diretamente em “Adicionar”;
Para enviar a um corretor específico: Selecione o nome no campo “Corretor Responsável” e clique em “Adicionar”.
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Como consultar atendimentos
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Gerenciar atendimentos;
Selecione a aba do Tipo de negócio que deseja consultar;
Utilize os filtros para refinar sua busca:
Data: Aplique um período específico ou use "Ignorar data" e "Recontato";
Busca Direta: Digite nome, telefone, e-mail ou código do imóvel;
Filtros Avançados: Combine filtros de Corretor, Etapa, Canal, etc.
Dica: Você pode alternar a visualização para o formato Kanban ou exportar a lista para Excel.
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Como exportar atendimentos em Excel
Confira o passo a passo realizado no vídeo
No menu de Gerenciar Atendimentos, selecione o período desejado;
Aplique filtros extras se quiser segmentar por corretor ou canal específico;
Clique no ícone de Exportação para processar o relatório;
Para baixar o arquivo, acesse o menu “Histórico de exportações” e faça o download assim que a planilha estiver disponível.
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Como transferir atendimentos entre corretores
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Filtre os atendimentos que serão transferidos (por data, corretor atual ou etapa);
Selecione um ou mais leads na lista;
Indique qual corretor irá receber os leads;
Configure as opções de transferência:
Definir uma etapa específica para os leads transferidos;
Cancelar ou manter visitas futuras do antigo corretor;
Notificar o novo responsável.
Confirme e finalize a transferência.
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Como alterar etapa de atendimentos em massa
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Filtre e selecione os atendimentos que deseja mover;
Clique no botão “Mais ações” e selecione “Alterar etapa em massa”;
Escolha a nova etapa que os leads ocuparão no funil;
Confirme as informações para finalizar.
Observação: Não é possível mover atendimentos para a etapa “Finalizado” em massa, pois esta fase exige o preenchimento individual de dados como valor da venda e motivo de ganho/perda.
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Como adicionar imóveis aos atendimentos em massa
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Filtre e selecione os atendimentos desejados;
Clique em “Mais ações” e selecione “Adicionar imóvel aos atendimentos”;
Insira a referência do imóvel que deseja vincular;
Confirme a inclusão para todos os leads selecionados.
Imóvel não encontrado em massa: Certifique-se de que a referência do imóvel está cadastrada e ativa na sua base de imóveis.
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Quando abrir um chamado
Erro na exportação: Se a planilha não aparecer no histórico após 10 minutos, verifique se o período selecionado não é excessivamente longo (ex: mais de um ano).
Transferência não concluída: Verifique se o corretor de destino está com o cadastro ativo e liberado para receber leads.
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Categoria: Gestão | Assunto: Atendimentos | Tipo: Tutorial |