Aşağıdaki adımları takip ederek müşteri oluşturabilirsiniz.
Mobilde güne başladıktan sonra sol üst köşedeki üç çizgi butonuna basarak menüyü açın.
Müşterilerim modülünü seçin.
Sağ üstte yer alan + sembolüne tıklayarak müşteri oluşturup kaydedin.
İhtiyaç Duyabileceğiniz Bilgiler
Müşteri Kodu: Müşteriye ait tekil kodu ifade eder.
Müşteri Adı: Müşteri ünvanını ifade eder. (Örn: ABC Ticaret LTD.)
Müşteri Türü: Müşterinin hangi kategoriden / türden bir müşteri olduğunu ifade eder.
Müşteri Departmanı: Müşterinin bağlı olduğu departmanı ifade eder. Bir müşteri sadece bir departman ile ilişkilendirilebilir. Müşteri departman ilişkisinin bir benzeri de kullanıcı departman ilişkisinde bulunmaktadır. Müşterinin ve kullanıcının aynı departman içerisinde yer aldığı durumda kullanıcı veya kullanıcılar ilgili müşteriyi görüntüleyebilmektedir.
Adres Bilgileri bölümünde yer alan lokasyon alanında Konum Ekle butonuna tıklayarak müşterinin konumunu harita üzerinde işaretleyebilirsiniz. Böylece saha ekibiniz ilgili müşteriye ziyaret edeceği durumda navigasyon aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilir.
Web Ekranları Kullanarak Müşteri Oluşturma
Aşağıdaki adımları takip ederek müşteri oluşturabilirsiniz.
Sol menüde 3. sırada bulunan Müşterilerim modülünü seçin.
Sağ üstte yer alan +Yeni Müşteri butnuna tıklayın
3. Zorunlu alanları doldurup kaydedin.
