Olá! Aqui você encontra o passo a passo para integrar à Elephan ao Salesforce para sincronizar funis e negócios, vinculando automaticamente resumos e gravações de reuniões aos negócios.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, clique em Configurações e depois em Integrações para acessar a área de integrações disponíveis.
2. Conectar com Salesforce
Localize o Salesforce dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Faça Login
Na tela de conexão, você será direcionado para a página de login do Salesforce.
Insira suas credenciais de acesso (e-mail e senha) e clique em Fazer Login.
4. Permita a Conexão
Será solicitado que você autorize a integração entre o Salesforce e a Elephan.
Clique em Conectar Aplicativo para concluir a conexão.
Obs: Será exibida uma lista de permissões na tela.
5. Conexão Realizada
Pronto! A integração com o Salesforce foi concluída com sucesso.
Importante: A API REST do Salesforce está disponível apenas para as edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Caso sua organização utilize uma edição Professional ou Essentials, veja as limitações:
Edição Professional: É possível habilitar a API REST entrando em contato com o suporte do Salesforce.
Edição Essentials: Não oferece suporte à API REST e não pode ser ativada.
Como Visualizar / Ativar a conexão API ?
Acesse o Salesforce e faça login como administrador:
• No menu superior, clique em Configurações (Setup).
• Vá para Perfis em Gerenciamento de Usuários.
• Selecione o perfil desejado (ex: Administrador do Sistema).
• Em Configurações Administrativas, encontre "API Ativada"
• Marque a opção, salve as alterações.
Com isso, você já vai poder visualizar todos os seus funis (pipelines) e negócios (deals) na extensão da Elephan, e qualquer reunião gravada terá o resumo, transcrição e gravação vinculados automaticamente ao negócio escolhido.
Além disso, se você optou por enriquecer seus leads automaticamente com a Elephan, o enriquecimento será ativado para todos os novos negócios criados a partir da data da integração.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai