Olá! Aqui você encontra o passo a passo para integrar à Elephan ao Salesforce para sincronizar funis e negócios, vinculando automaticamente resumos e gravações de reuniões aos negócios.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção CRM.
2. Conectar com Salesforce
Localize o Salesforce dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Faça Login
Na tela de conexão, você será direcionado para a página de login do Salesforce.
Insira suas credenciais de acesso (e-mail e senha) e clique em Fazer Login.
4. Permita a Conexão
Será solicitado que você autorize a integração entre o Salesforce e a Elephan.
Clique em Conectar Aplicativo para concluir a conexão.
Obs: Será exibida uma lista de permissões na tela.
5. Conexão Realizada
Pronto! A integração com o Salesforce foi concluída com sucesso.
Importante: A API REST do Salesforce está disponível apenas para as edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Caso sua organização utilize uma edição Professional ou Essentials, veja as limitações:
Edição Professional: É possível habilitar a API REST entrando em contato com o suporte do Salesforce.
Edição Essentials: Não oferece suporte à API REST e não pode ser ativada.
Como Visualizar / Ativar a conexão API ?
Acesse o Salesforce e faça login como administrador:
• No menu superior, clique em Configurações (Setup).
• Vá para Perfis em Gerenciamento de Usuários.
• Selecione o perfil desejado (ex: Administrador do Sistema).
• Em Configurações Administrativas, encontre "API Ativada"
• Marque a opção, salve as alterações.
Para que os usuários consigam se autenticar corretamente em uma integração com o Salesforce, é necessário que o administrador configure e autorize o acesso da aplicação conectada (Connected App) dentro do ambiente Salesforce.
Caso essa configuração não seja realizada, os usuários poderão encontrar erros de autenticação ou bloqueio ao tentar conectar suas contas:
Acesse o Salesforce com um usuário administrador.
Clique no ícone de Configurações (Setup) no canto superior direito.
No campo de busca das configurações, procure por App Manager.
Localize a Connected App utilizada pela integração.
Clique na seta ao lado do aplicativo e selecione Manage (Gerenciar).
Acesse a opção de OAuth Policies.
Em Permitted Users, selecione uma das opções abaixo:
All users may self-authorize (todos os usuários podem autorizar o acesso), ou
Admin approved users are pre-authorized (apenas usuários aprovados pelo administrador).
Caso utilize aprovação por administrador:
Acesse Manage Profiles ou Manage Permission Sets.
Selecione os perfis ou permissões dos usuários que poderão realizar a autenticação.
Salve as alterações realizadas
Com isso, você já vai poder visualizar todos os seus funis (pipelines) e negócios (deals) na extensão da Elephan, e qualquer reunião gravada terá o resumo, transcrição e gravação vinculados automaticamente ao negócio escolhido.
Visualização dentro do Salesforce :
Após a finalização das reuniões, os registros são automaticamente adicionados como notas dentro do negócio correspondente, assim como ocorre com as conversas do WhatsApp, garantindo que todo o histórico de interações fique centralizado em um único local.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai