Olá! Aqui você encontra o passo a passo para integrar à Elephan ao Ploomes para sincronizar funis e negócios, vinculando automaticamente resumos e gravações de reuniões aos negócios.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, clique em Configurações e depois em Integrações para acessar a área de integrações disponíveis.
2. Conectar com Ploomes
Localize o Ploomes dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Adicione a API Key
No menu lateral direito que será exibido, insira a API Key
Após inserir, clique em Salvar.
Como Localizar a API Key ?
Acesse sua conta no Ploomes e clique em Administração no menu principal.
Na tela de Administração, selecione a opção Usuários de Integração para visualizar as configurações.
Clique no nome do usuário na lista para visualizar / copiar a chave de integração gerada.
4. Conexão Realizada
Pronto! A integração com o Ploomes foi concluída com sucesso.
Com isso, você já vai poder visualizar todos os seus funis (pipelines) e negócios (deals) na extensão da Elephan, e qualquer reunião gravada terá o resumo, transcrição e gravação vinculados automaticamente ao negócio escolhido.
Importante: É necessário que cada usuário realize a integração individualmente dentro do app.
Para visualizar o resumo gerado pela Elephan dentro do Deal, é necessário alterar o filtro para "todas as atividades".
Além disso, se você optou por enriquecer seus leads automaticamente com a Elephan, o enriquecimento será ativado para todos os novos negócios criados a partir da data da integração.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai