A integração entre a Elephan e a CustomerX permite conectar automaticamente suas reuniões aos negócios e funis da plataforma, centralizando informações importantes do processo comercial em um único lugar. Após realizar a conexão, as reuniões gravadas pela Elephan poderão ter seus resumos, transcrições e gravações vinculados automaticamente aos deals selecionados, facilitando o acompanhamento das negociações e otimizando a rotina do time
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção CS.
2. Conectar com Customer X
Localize o Customer X dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Adicione a API Key
No menu lateral direito que será exibido, insira a API Key
Após inserir, clique em Salvar
Como Localizar a API Key ?
Vá na sua conta na Customer X e no canto superior direito clique no seu nome de perfil e depois em “Ver Perfil’’
Na tela de Perfil, procure sua api key
Se não possuir uma apikey, gere uma nova
4. Conexão Realizada
Pronto! A integração com a CustomerX foi concluída com sucesso.
Com isso, você já vai poder visualizar todos os seus funis (pipelines) e negócios (deals) na extensão da Elephan, e qualquer reunião gravada terá o resumo, transcrição e gravação vinculados automaticamente ao negócio escolhido.
Importante: É necessário que cada usuário realize a integração individualmente dentro do app
Além disso, se você optou por enriquecer seus leads automaticamente com a Elephan, o enriquecimento será ativado para todos os novos negócios criados a partir da data da integração.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai