Para realizar o vínculo, é necessário que:
A conta seja do tipo Técnico.
Caso a organização já esteja cadastrada, pedimos que entre em contato conosco por meio do nosso número de suporte: https://wa.me/555496305703
Para realizar o vínculo, basta acessar a opção Contatos no menu lateral esquerdo do sistema.
Em Contatos, clique na opção “+ Novo Contato”, localizada no canto superior direito. Uma janela será aberta, informe o CPF ou CNPJ do cliente, ou fornecedor e clique em Próximo.
Na segunda etapa, será exibida a opção ‘Vincular como técnico desta organização’. Selecione essa opção, preencha os demais campos com as informações do contato e clique em Confirmar para salvar. Dessa forma, o vínculo com a nova organização será realizado.
Se ainda tiver alguma dúvida sobre o preenchimento dos campos com as informações do contato, você pode consultar mais detalhes neste manual.
⚠️ Atenção: Caso a opção ‘Vincular como técnico desta organização’ não esteja disponível e você já tenha confirmado que possui o perfil de Técnico, entre em contato com o suporte.
Em casos de Integradoras:
No Demetra, existem Integradoras que são empresas, organizações ou associações de grande porte. Essas integradoras concentram um grande número de organizações e técnicos vinculados a elas. Nesse cenário, um técnico pode se vincular a uma organização que já tenha sido criada por outro membro da integradora.
Para realizar a vinculação, basta acessar a organização da Integradora responsável, no menu ir em Contatos, pesquisar pelo nome da organização à qual deseja se vincular e clicar nos três pontos localizados no canto direito do registro. Em seguida, selecione a opção “Me vincular”. Após essa ação, o técnico será automaticamente vinculado à organização selecionada.
