Neste manual, você aprenderá como cadastrar um novo contato de cliente ou fornecedor no sistema. Uma vez criado, esse contato poderá ser utilizado no registro de vendas e compras no financeiro e estará disponível para seleção como cliente na emissão de Notas Fiscais.
Com o sistema aberto, no menu lateral acesse a opção Contatos
Em Contatos, clique na opção “+ Novo Contato”, localizada no canto superior direito. Uma janela será aberta, informe o CPF ou CNPJ do cliente, ou fornecedor e clique em Próximo.
Ao clicar em Próximo, será exibida uma nova janela com campos para adicionar informações detalhadas sobre o contato. Preencha-os com atenção, pois esses dados serão utilizados na emissão da Nota Fiscal.
Dados Gerais
CPF/CNPJ: Documento que identifica o emitente, CPF para pessoa física ou CNPJ para empresa.
Nome/Razão Social: Nome oficial registrado no CPF ou CNPJ, conforme consta na Receita Federal.
Indicador de inscrição estadual: Define se o cliente possui, não possui ou é isento de inscrição estadual. Auxilia o sistema a validar a situação fiscal.
Inscrição estadual: Número cadastrado na Secretaria da Fazenda do Estado, caso não possua não preencha esse campo.
Contato
E-mail: Endereço eletrônico do contato.
DDD: Código de área correspondente ao telefone informado.
Telefone: Número de contato do contato.
Endereço
CEP: Código postal do endereço do contato.
Rua: Logradouro onde o contato está localizado.
Número: Número do imóvel no endereço informado.
Complemento: Informações adicionais do endereço.
Bairro: Região ou bairro onde o contato está situado.
Estado: UF (Unidade Federativa) correspondente ao endereço.
Cidade: Município em que o contato está registrado.