O módulo de Agendamento de Recebimentos conta com configurações adicionais que permitem personalizar seu funcionamento segundo as necessidades da empresa.
Para acessá-las, vá até Configurações, no menu lateral, e selecione a aba Agendamento de Recebimentos.
Confirmação por WhatsApp
Essa configuração permite enviar notificações por WhatsApp sobre as movimentações dos agendamentos.
Ativar confirmação por WhatsApp: habilita o envio de notificações por WhatsApp.
Avisar o produtor: envia notificações aos usuários vinculados ao produtor que tenham telefone cadastrado e acesso aos agendamentos.
Avisar a equipe desta organização: envia notificações aos usuários da equipe da organização, exceto à pessoa que realizou a alteração no agendamento.
As notificações são enviadas quando um agendamento é criado, alterado, aprovado ou cancelado. Agendamentos pendentes geram notificações somente após a aprovação, enquanto rejeições não geram avisos.
Cada usuário também pode desativar o recebimento dessas notificações diretamente em seu perfil.
Campos capturados
Nesta seção, é possível definir quais campos adicionais serão exibidos no formulário de agendamento, permitindo registrar informações importantes sobre a entrega.
Nº de caixas/bins: permite informar a quantidade de caixas ou bins utilizados na entrega.
Quadra/parcela: permite identificar a quadra ou parcela relacionada ao recebimento.
Observações técnicas: permite registrar informações técnicas relevantes para o recebimento.
Os campos habilitados serão apresentados no formulário de agendamento para o preenchimento das informações correspondentes.
Meta diária do comprador
Ativar meta diária: habilita a configuração de metas diárias de recebimentos para os compradores. Ao ativar essa opção, os seguintes campos ficam disponíveis:
Meta Padrão: define a quantidade diária de recebimentos esperada para cada comprador que não possui uma meta individual configurada. A quantidade considera a unidade de medida de cada acordo.
Ao ultrapassar a meta diária: permite definir como o sistema deve agir quando a quantidade de recebimentos agendada ultrapassar a meta estabelecida.
Metas Individuais: permite configurar metas diárias específicas para determinados compradores, caso tenham uma meta diferente da definida como padrão.
Comprador: permite selecionar o comprador para o qual será definida uma meta individual.
Meta: define a quantidade diária de recebimentos específica para o comprador selecionado, considerando a unidade de medida de cada acordo.
+ Adicionar Comprador: permite adicionar outros compradores e configurar uma meta individual, conforme necessário.
A quantidade é considerada conforme a unidade de medida definida em cada acordo.
Limite de capacidade por dia
Essa configuração permite definir um limite diário de capacidade para os agendamentos da Integradora, auxiliando no planejamento do volume de recebimentos.
Máximo de entregas por dia: informe a quantidade máxima desejada para o dia. O limite se aplica a novos agendamentos.
Ao ultrapassar a capacidade do dia: permite definir como o sistema deve agir quando a quantidade de recebimentos agendada ultrapassar a meta estabelecida.
Se o campo ficar em branco, não haverá limite diário definido para o número de entregas.
Teto por unidade de medida: permite definir a quantidade máxima aceita pela Integradora para cada unidade de medida configurada.
Unidade de Medida: permite selecionar a unidade de medida para a qual será definido um limite
Teto: define a quantidade máxima aceita para a unidade de medida selecionada.
+ Adicionar unidade de medida: permite adicionar novas regras para definir limites específicos para outras unidades de medida.
Agendamento acima do saldo do acordo.
Essa configuração está relacionada à possibilidade de realizar agendamentos cujo volume ultrapasse o saldo disponível no acordo. As regras definidas para essa opção determinam como o sistema deve tratar agendamentos acima do saldo contratado ou disponível.
Ao ultrapassar o saldo do acordo: define como o sistema deve agir quando a quantidade ultrapassar o limite estabelecido no acordo.
Quem aprova e quem agenda.
Nesta seção, é possível definir quais usuários poderão aprovar os agendamentos e quais poderão realizá-los.
Quem aprova: permite selecionar os usuários responsáveis pela aprovação dos agendamentos. Se a lista ficar em branco, qualquer gestor que tenha a permissão necessária poderá aprovar.
Quem agenda: permite selecionar os usuários autorizados a realizar agendamentos. Se a lista ficar em branco, qualquer pessoa com a permissão necessária poderá agendar.
Importante: por padrão, o sistema não exige a aprovação do gestor para realizar agendamentos. Por isso, as listas configuradas nesta seção ainda não restringem quais usuários podem realizar agendamentos.
Sincronização com ERP
Essa configuração permite habilitar a sincronização dos dados dos agendamentos com um sistema ERP integrado.
Ativar sincronização com ERP: habilita a sincronização, desde que exista uma chave de API ativa para realizar a integração.
Para consultar ou gerenciar as chaves de API, acesse Gerenciar chaves de API.
Conciliação
Permite definir a tolerância de horário para a entrega em relação ao horário agendado, considerando possíveis antecipações ou atrasos no recebimento.
Tolerância de conciliação: define, em horas (h), o período de tolerância para a realização da entrega antes ou depois do horário agendado. Após esse período, o recebimento poderá ser marcado como atrasado.
Um recebimento é conciliado com o agendamento correspondente quando ocorre dentro do intervalo de até 24 horas antes ou depois do horário agendado.
Importante: para acessar as configurações do módulo, é necessário ter a permissão “Configurar agendamento de recebimentos” habilitada no usuário.
