Aufgabe bearbeiten
Bearbeiten oder löschen Sie Aufgaben direkt aus der Aufgabenliste oder aus verknüpften Kontexten — es gibt keine separate Detailseite. Ein Klick auf eine Aufgabe oder Bearbeiten im Menü öffnet den Dialog Aufgabe bearbeiten.
Voraussetzungen
Sie dürfen die Aufgabe ändern, wenn Sie Ersteller, Zuständiger, Admin oder Manager sind. Nutzer, die weder Ersteller noch Zuständiger sind, können fremde Aufgaben nicht bearbeiten — sie sehen in der Liste ohnehin nur Aufgaben, bei denen sie Zuständig sind.
Aufgabe bearbeiten
Öffnen Sie CRM → Aufgaben — oder klicken Sie die Aufgabe in einer verknüpften Timeline (Kunde, Auftrag, Dashboard-Agenda).
Klicken Sie auf eine Aufgabe oder wählen Sie im Menü Aktionen öffnen → Bearbeiten.
Passen Sie Titel, Beschreibung, Status, Fällig am und Zuständig an.
Klicken Sie auf Speichern.
Nach erfolgreichem Speichern erscheint Aufgabe aktualisiert.
Beim Bearbeiten darf Fällig am auch in der Vergangenheit liegen — z. B. wenn Sie erledigte oder überfällige Aufgaben nachpflegen. Beim Anlegen gilt diese Ausnahme nicht.
Status ändern
Setzen Sie Status im Bearbeitungsdialog auf Offen, In Bearbeitung, Pausiert oder Erledigt.
Status | Typischer Einsatz |
Offen | Aufgabe steht an |
In Bearbeitung | Arbeit läuft |
Pausiert | Warten auf Rückmeldung |
Erledigt | Abgeschlossen — erscheint nicht mehr als überfällig |
Aufgabe löschen
Nur Ersteller, Admin und Manager:
Öffnen Sie Aktionen öffnen an der Aufgabe.
Wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie im Dialog Aufgabe löschen?
Nach dem Löschen erscheint Aufgabe gelöscht. Das Löschen ist endgültig. Der Zuständige allein darf nicht löschen — nur bearbeiten.
Bearbeiten aus anderen Kontexten
Kontext | Vorgehen |
Kunde | Tab Aktivitäten → Aufgabeneintrag → Aktionen → Bearbeiten |
Auftrag | Tab Ereignisse → Aufgabe anklicken |
Dashboard | Agenda-Zeile anklicken |
Sie bleiben im jeweiligen Kontext; aus der Aufgabenliste wird nach dem Löschen zur Liste zurück navigiert.
Überfällig
Aufgaben mit überschrittenem Fällig am und Status ungleich Erledigt erscheinen als Überfällig — in der Aufgabenliste. Setzen Sie Erledigt oder verschieben Sie Fällig am, wenn die Aufgabe noch relevant ist.
Felder und Limits
Feld | Regel (Bearbeitung) |
Titel | 1–100 Zeichen |
Beschreibung | Optional, max. 500 Zeichen |
Zuständig | Pflicht — anderes Teammitglied wählbar; Externe nicht in der Liste |
Verknüpfung | Nicht im Dialog änderbar — bleibt wie beim Anlegen |
Bulk-Zuweisung über die Listen-Toolbar: Aufgaben zuweisen.