Aufgaben zuweisen
Weisen Sie Aufgaben zu, damit im Team klar ist, wer für Follow-ups und interne Schritte verantwortlich ist.
Beim Anlegen oder Bearbeiten
Jeder Nutzer mit Bearbeitungsrecht kann im Dialog zuweisen:
Öffnen Sie Aufgabe anlegen oder Aufgabe bearbeiten.
Wählen Sie im Feld Zuständig ein Teammitglied.
Klicken Sie auf Speichern.
Beim Anlegen sind Sie standardmäßig voreingestellt — Zuständig ist Pflicht. Beim Bearbeiten können Sie ein anderes Mitglied wählen; Nicht zugewiesen ist in der Auswahl nicht verfügbar.
Wird die Aufgabe einem anderen Nutzer zugewiesen, erhält dieser eine Benachrichtigung. Nach dem Speichern erscheint Zuständigkeit aktualisiert (bei reiner Zuweisung über das Zuweisen-Modal) bzw. Aufgabe angelegt / Aufgabe aktualisiert im Formular.
Mehrere Aufgaben zuweisen (Toolbar)
Nur Admin und Manager:
Öffnen Sie CRM → Aufgaben und setzen Sie bei Bedarf Filter (Status, Fälligkeit, Erstellt am).
Optional: Filtern Sie nach Zuständig (nur Admin/Manager sehen diesen Filter).
Wählen Sie die Seitengröße (10, 25 oder 50) und navigieren Sie zur gewünschten Seite.
Klicken Sie in der Toolbar auf Zuweisen.
Wählen Sie das Teammitglied und bestätigen Sie.
Zuweisen betrifft alle Aufgaben auf der aktuellen Seite der gefilterten Liste — nicht einzeln markierte Zeilen. Der Dialog zeigt die Anzahl. Nutzen Sie Filter und Paginierung, um gezielt zuzuweisen.
Nach erfolgreicher Zuweisung erscheint z. B. 3 Aufgaben zugewiesen.
Einzelne Aufgabe per Zeilenmenü
Admin und Manager können auch über Aktionen öffnen → Zuweisen eine einzelne Aufgabe neu zuweisen — ohne die gesamte Seite zu betreffen.
Berechtigungen und Sichtbarkeit
Rolle | Aufgabenliste | Toolbar Zuweisen | Filter Zuständig | Zeilenmenü Zuweisen |
Admin, Manager | Alle Aufgaben | Ja | Ja | Ja |
Nutzer | Nur eigene zugewiesene Aufgaben | Nein | Nein | Nein |
Nutzer sehen nur Aufgaben, bei denen sie Zuständig sind — nicht Aufgaben, die sie für andere angelegt haben. Weisen Sie daher beim Anlegen den richtigen Zuständigen zu.
Im Bearbeitungsdialog können Nutzer den Zuständigen ändern, sofern sie die Aufgabe bearbeiten dürfen (Ersteller oder Zuständiger).
Zuweisbare Nutzer
In der Auswahl erscheinen aktive Organisationsmitglieder — Externe können nicht zugewiesen werden. Deaktivierte Nutzer führen zu: Der ausgewählte Nutzer ist nicht aktiv.
Fehlerfälle
Situation | Verhalten |
Inaktiver Nutzer | Der ausgewählte Nutzer ist nicht aktiv. |
Nutzer nicht gefunden | Der ausgewählte Nutzer wurde nicht gefunden. |
Keine Berechtigung | Zuweisen nicht sichtbar oder Speichern schlägt fehl |
Der Zuständige findet die Aufgabe unter CRM → Aufgaben und bearbeitet sie unter Aufgabe bearbeiten.