Overzicht
Met de functie pop-up ordernotes kun je belangrijke notities toevoegen aan accounts en plaatsen. Deze notities verschijnen automatisch wanneer je een nieuwe order aanmaakt, zodat je ze meteen kunt bekijken en relevante informatie eenvoudig kunt overnemen op de order. Daarnaast worden alle bevestigingen vastgelegd als transacties, zodat je altijd kunt volgen wie wat heeft bevestigd.
Voordelen van pop-up ordernotities
Deze functie verbetert je workflow doordat kritieke informatie altijd zichtbaar is en snel aan een order kan worden toegevoegd. Je hoeft dus niet handmatig in verschillende schermen te zoeken naar belangrijke opmerkingen.
Hoe het werkt
1. Notities toevoegen aan een account
Ga naar Klanten & Leveranciers
Bewerk een bestaand account of maak een nieuw account aan
Ga naar het tabblad Opmerkingen
Je kunt verschillende soorten notities aan een account toevoegen, elk met een ander doel:
Interne omschrijving: Interne notities die alleen zichtbaar zijn voor medewerkers.
Externe beschrijving: Notities die bedoeld zijn voor klantgerichte documenten.
Transport omschrijving: Specifieke instructies met betrekking tot transport.
Omschrijving van het magazijn: Notities voor het magazijn over de verwerking of behandeling van orders.
2. Transportnotities toevoegen aan een plaats
Transportgerelateerde notities kunnen ook worden toegevoegd aan een plaats. Deze notities verschijnen automatisch wanneer je een afleverlocatie kiest tijdens het aanmaken van een order.
Ga naar Plaatsen
Bewerk een bestaande plaats of maak een nieuwe aan
Ga naar het tabblad Opmerkingen
3. Een order maken met pop-upnotities
Bij het aanmaken van een nieuwe order:
Selecteer een Account – als het geselecteerde account opmerkingen heeft, verschijnt er een pop-up met de opgeslagen opmerkingen.
Controleer en bevestig – De gebruiker kan de opmerkingen bekijken en bevestigen.
Kopieer naar order – Gebruikers hebben de mogelijkheid om de opmerkingen te kopiëren naar de ordergegevens.
4. Een afleveradres selecteren
Bij het kiezen van een afleveradres op een order:
Als de plaats transportopmerkingen bevat, verschijnt er een pop-up met deze informatie.
De gebruiker kan de opmerkingen bekijken en bevestigen.
De opmerkingen kunnen vervolgens worden gekopieerd in de transportgegevens van de order.
Een order maken op het account
Wanneer u een order op een account aanmaakt, krijgt u nu de mogelijkheid om uw opmerkingen over te dragen.
