Wat is een plaats?
Plaatsen in ERP Go fungeren als je zakelijke adresboek, waarmee je locatieadressen kunt opslaan en beheren voor je bedrijf, klanten en leveranciers.
Als je regelmatig op dezelfde locaties levert, helpt het toevoegen van deze locaties als Plaatsen om het aanmaken van orders te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.
Je kunt een plaats aan een account koppelen als het primaire adres of als een vaak gebruikte afleverlocatie. Daarnaast kan één plaats aan meerdere accounts worden gekoppeld — ideaal voor situaties zoals gedeelde projectlocaties waar meerdere klanten leveringen op dezelfde plek nodig hebben.
Automatische aanmaak: Wanneer een nieuw account wordt aangemaakt, genereert ERP Go automatisch een Plaats op basis van het adres van het account.
Een plaats aanmaken
Navigeer naar het menu aan de linkerkant en kies Contacten > Plaatsen.
De lijst met plaatsen wordt vervolgens weergegeven.
Selecteer de knop Plaats toevoegen rechtsboven.
Je komt op het volgende scherm:
Vervolgens moet je de volgende gegevens invullen:
Naam – Een verplicht veld. Dit is de naam van de plaats, of een naam waarmee je de locatie kunt herkennen.
Actief – Als de plaats niet langer in gebruik is, kun je de status actief wijzigen naar Nee.
Omschrijving – Voeg hier eventuele notities over de plaats toe
Type - De categorie voor de locatie en wordt gebruikt als referentie wanneer je naar plaatsen zoekt.
(Toptip: Je kunt het Plaatstype bewerken in de sectie Keuzelijsten in Systeeminstellingen om meer waarden aan deze keuzelijst toe te voegen.
Deze 'Type'-tags zijn dan zichtbaar bij het zoeken, zodat je direct de context achter het adres weet:
Adres – Voeg het adres en de contactgegevens toe
Opmerking: Als je moeite hebt om alle adresgegevens te vinden, is er een automatische zoekfunctie die wereldwijd adressen doorzoekt om tijd te besparen.
Zodra je klaar bent met het invoeren van de gegevens, klik je eenvoudig op Plaats bijwerken.
Een plaats toewijzen aan een account
Als je meerdere adressen voor een account hebt, kun je nieuwe plaatsen aan een account toevoegen.
Er zijn twee manieren om dit te doen:
Op de plaats kun je een account toevoegen door te zoeken naar een account in de zoekbalk en selecteer eenvoudig het gewenste account en het zal het toevoegen aan jouw plaats.
In het account kun je een plaats toevoegen door naar de zoekbalk te gaan en te zoeken naar de gewenste plaats. Selecteer eenvoudig de plaats en deze wordt aan je account gekoppeld. Je kunt dit ook ongedaan maken door op het pictogram Ontkoppelen te klikken.
Let op: Als je in een order een factuuradres probeert te selecteren uit de door jou aangemaakte plaatsen, moet je ervoor zorgen dat deze plaats aan het account is gekoppeld via één van de hierboven beschreven manieren.
Plaatsen importeren
Je kunt jouw plaatsen ook importeren in Systeeminstellingen > Voorzieningen > Data importeren. Voor meer informatie, zie onze gids over het importeren.
Plaatsen bewerken en verwijderen
Om plaatsen te bewerken, ga naar Contacten > Plaatsen en selecteer de plaats. Vervolgens klik je op Plaats bewerken.
Je kunt de plaats ook verwijderen. Je kunt ze alleen verwijderen als ze niet aan een bestelling of factuur zijn gekoppeld.
Om de plaats te verwijderen, selecteer je het prullenbak-icoon of selecteer je de actie Plaats verwijderen. Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin je moet bevestigen dat je de plaats wilt verwijderen. Klik op Ja als je dat wilt!
Heb je hulp nodig? Start een gesprek met behulp van de help-bubbel rechtsonder het scherm.