Hierdoor is het eenvoudiger om vastgehouden deposito's te identificeren en beheren, of u ze nu terugbetaalt aan klanten of toepast op gerelateerde orderfacturen.
Toegang tot het rapport vastgehouden aanbetalingen
Om het rapport vastgehouden aanbetalingen te genereren en te bekijken:
Navigeer via het hoofdmenu naar Rapporten.
Selecteer Rapport vastgehouden aanbetalingen in de lijst met beschikbare rapporten.
Pas indien nodig filters toe om de resultaten te verfijnen, zoals:
Accountnaam (om aanbetalingen te bekijken die voor een specifieke klant worden vastgehouden)
Klik op Rapport genereren om de resultaten weer te geven.
Het rapport begrijpen
Het rapport vastgehouden aanbetalingen toont belangrijke details over aanbetalingen die aan orders zijn gekoppeld, waaronder:
Ordernummer – De order waaraan de aanbetaling is gekoppeld.
Klantnaam – De klant die de aanbetaling heeft gedaan.
Aanbetalingsbedrag – De totale waarde van de vastgehouden aanbetaling.
Status van de aanbetaling – De huidige status:
Vastgehouden – De aanbetaling is vastgehouden en nog niet toegepast of terugbetaald.
Toegepast – De aanbetaling is toegepast op een orderfactuur.
Terugbetaald – De aanbetaling is teruggestort aan de klant.
Datum ontvangen – De datum waarop de aanbetaling is ontvangen.
Gerelateerde factuur – Als de aanbetaling is toegepast, toont dit het factuurnummer dat eraan gekoppeld is.
Dit rapport helpt je om openstaande aanbetalingen te volgen en ervoor te zorgen dat ze correct worden beheerd.
Vastgehouden aanbetalingen beheren
Het rapport vastgehouden aanbetalingen stelt je in staat om actie te ondernemen op openstaande aanbetalingen:
Een aanbetaling terugbetalen aan een klant
Zoek de aanbetaling in het rapport.
Navigeer naar de bijbehorende Order.
Selecteer Aanbetaling terugbetalen en verwerk de terugbetaling.
Een aanbetaling toepassen op een orderfactuur
Zoek de juiste order in het rapport.
Open de order en selecteer Aanbetaling toepassen.
Kies de factuur waarop de aanbetaling moet worden toegepast.
Bevestig de toepassing om het orderbedrag bij te werken.
Wat gebeurt er als ik de aanbetaling terugbetaal?
Als je de aanbetaling op een order gedeeltelijk terugbetaalt, wordt het bedrag van de vastgehouden aanbetaling verlaagd en blijft de order zichtbaar in het rapport.
Als je de volledige aanbetaling terugbetaalt, wordt die order uit het rapport verwijderd.
Het rapport exporteren
Om gegevens te bewaren of te delen, kun je het rapport exporteren:
Nadat je het rapport hebt gegenereerd, klik je op Exporteren.
Kies het gewenste formaat: CSV, PDF of Excel.
Sla het bestand op voor toekomstig gebruik of om te delen met collega’s.
Waarom zou je dit rapport gebruiken?
Het rapport vastgehouden aanbetalingen biedt een eenvoudige manier om openstaande aanbetalingen te beheren. Het helpt je om klantgelden nauwkeurig bij te houden en efficiënt af te handelen. Begin vandaag nog met het gebruik van dit rapport om je aanbetalingsbeheer te stroomlijnen en financiële nauwkeurigheid binnen je verkoopprocessen te waarborgen!