Je kunt nu gecentraliseerde e-mailsjablonen ontwerpen en beheren voor alle documentlay-outs in ERP Go. Hierdoor krijgt je organisatie een consistente, herkenbare en professionele uitstraling wanneer documenten naar klanten worden verzonden.
Voordelen van bedrijfsbrede e-mailsjablonen
✔️ Consistente huisstijl in alle klantcommunicatie
✔️ Minder handmatige bewerkingen door medewerkers
✔️ Professionelere en verzorgdere klantervaring
✔️ Meer controle over berichtgeving, promotionele inhoud en updates
1. Ga naar de instellingen voor e-mailsjablonen
Log in op ERP Go met een gebruiker die toegang heeft tot Systeeminstellingen.
Ga naar Rollen.
Bewerk de rol > klik op tabblad Systeeminstellingen > schakel e-mailsjablonen in.
Bewaar de wijzigingen door op de knop Rol bijwerken te klikken.
Ga terug naar Systeeminstellingen.
Klik op e-mailsjablonen.
Hier vind je alle ondersteunde documenttypen (bijvoorbeeld offertes, contracten, facturen, leverbonnen, enz.) die kunnen worden aangepast met hun eigen e-mailsjablonen.
2. Kies het documenttype om te configureren
Selecteer in het scherm e-mailsjablonen het documenttype waarvoor je een sjabloon wilt maken.
Klik op nieuw sjabloon maken of bewerk een bestaand sjabloon, indien beschikbaar.
Elk documenttype kan zijn eigen unieke berichtgeving, lay-out en huisstijl hebben.
3. Ontwerp je e-mailsjabloon
De editor voor e-mailsjablonen biedt een uitgebreide set configuratieopties. Je kunt het volgende aanpassen:
Account
Contact
Factuur
Order
Inkooporder
E-mailinhoud
Onderwerpregel
Aanhef en hoofdtekst
Aangepaste berichtgeving voor verschillende klantinteracties
Afsluiting en contactgegevens
Huisstijlelementen
Bedrijfslogo
Koppen en voetteksten
Kleurstyling (afhankelijk van de mogelijkheden van de editor)
Afbeeldingen
Je kunt afbeeldingen uploaden voor:
Seizoensgebonden promoties
Producthoogtepunten
Bedrijfsupdates
Klantenmeldingen
Upload het bestand, plaats het binnen de e-mailtekst en maak de opmaak zoals gewenst.
4. Sla het sjabloon op en pas het toe
Controleer je sjabloon in het voorbeeldvenster.
Klik op de knop Bewaar sjabloon om het sjabloon op te slaan.
Het sjabloon wordt nu automatisch gebruikt wanneer dit documenttype per e-mail naar klanten wordt verzonden.