Mistä on kyse?

Kirjanpitäjät ja asiakkaat voivat lähettää toisilleen myös muuta kirjanpitoon liittyviä materiaaleja, kuten sopimuksia tai palkkalaskelmia eTaskun dokumenttiarkiston avulla. Näin kaikki aineisto välittyy turvallisesti ja säilyy yhdessä paikassa sähköisessä muodossa. Asiakas voi lisätä eTaskuun dokumentteja mobiilisovelluksen tai web-käyttöliittymän avulla.

Uudelle dokumentille syötetään seuraavat tiedot:

1. Nimi
2. Päivämäärä
3. Katergoria (esim. myyntilaskut)
4. Lisätiedot + tarkenne (vapaaehtoiset)

Näiden tietojen avulla lisätty aineisto on helppo suodattaa tarkastelua varten.

Jos asiakas vain vastaanottaa kirjanpitäjän lähettämiä dokumentteja, eikä itse lisää mitään materiaalia, puhutaan dokumentti -käyttäjästä. Tällöin tunnukset ovat maksuttomat asiakkaalle. Jos asiakas haluaa lähettää dokumenttiarkiston kautta enemmän kuin yhden dokumentin kuukaudessa, tulee heillä olla käytössä eTasku Pro -tilaus.

Miten asiakas lisää aineistoa toimii?

Asiakas voi lisätä dokumentteja sekä mobiilisovelluksen että verkkoselaimen kautta. Mobiilisovelluksen valikosta löytyy vaihtoehto Dokumentit ja verkossa valittavissa on dokumenttiarkisto. Ohessa ohjevideo aineiston lisäämisestä mobiilisovelluksen kautta:


Sisältö kirjanpitäjän näkökulmasta

1. Mistä löydän asiakkaan lisäämät dokumentit?

a) eTaskuun lisätyt Dokumentit pääset katsomaan:

nappula.png

tai

nappula1.png
Kuva.png

b) Perässä oleva numero kertoo lisättyjen dokumenttien määrän tarkastelukaudella

nappula1.png

c) Voit hakea tiettyä dokumenttia käyttämällä hakukenttää

d) Dokumentteja voi suodattaa käyttäjien mukaan

e) Voit suodattaa myös kategorioiden ja tarkenteiden mukaan

mceclip0.png
Kuva1.2.png
Kuva1.3.png

2. Miten lähetän dokumentin

a) Siirry Dokumenttiarkistoon

nappula.png

b) Valitse

N_ytt_kuva_2020-10-6_kello_16.09.09.png
Kuva1.png

c) Dokumentin voi asettaa yhdelle tai useammalle henkilölle näkyviin

d) Valitse sopiva kategoria. Jos sopivaa ei löydy voit luoda uuden kirjoittamalla suoraan kategoria -laatikkoon

e) Syötä haluamasi päivämäärä, nimi sekä vapaaselitteinen kommentti

f) Tarkenne ei ole pakollinen, mutta näin saat kohdistettua haun paremmin tulevaisuudessa. Uusien tarkenteiden luominen onnistuu samalla tavalla kuin kategorioiden luominen.

g) Kun tiedot on syötetty valitse

nappula1.1.png
Kuva2.png

h) Käyttäjä saa alla olevan viestin, kun hän vastaanottaa dokumentin

Kuva12.png

3. Kuinka lataan dokumentin

a) Valitse haluamasi dokumentti

b) Valitse

nappula1.3.png
Kuva3.png

1. Jos käyttäjä on ladannut dokumentin, niin pääset näkemään latauksesta aikaleiman valitsemalla dokumentin perästä

nappula2.png

2. Dokumentin voi merkitä käsitellyksi valitsemalla

nappula3.png

. Tällöin dokumentin oikeaan yläreunaan tulee

nappula1.5.png

-merkki

Kuva4.png
Kuva5.png

4. Kuinka muokkaan dokumenttia

a) Valitse haluamasi dokumentti

b) Valitse

nappula4.png

c) Kaikki tiedot ovat muokattavissa, esim. tarkenteiden lisääminen, jotta seuranta on helpompaa tai uudelleen nimeäminen

d) Voit myös poistaa dokumentin valitsemalla

nappula5.png

e) Muokkauksen jälkeen valitse

nappula1.1.png
kuva7.png

5. Miten siirrän aineistoa dokumenteista tositteisiin ja tositteista dokumentteihin

Voit siirtää dokumenttiarkistoista tositteisiin vain kuvatiedostoja (PNG, JPEG ja PDF)

a) Valitse haluamasi dokumentti

b) Valitse

nappula6.png

c) Voit poistaa halutessasi alkuperäisen dokumentin

d) Valitse käyttäjälle, jolle tosite lisätään

e) Valitse

nappula1.6.png

f) Dokumentille asetettu päivämäärä muodostuu tositteen päivämääräksi

kuva8.png
kuva9.png

Voit myös siirtää tositteita dokumenttiarkistoon

a) Valitse haluamasi tosite

b) Valitse

nappula7.png

c) Voit poistaa halutessasi alkuperäisen tositteen

d) Valitse

nappula1.6.png

e) Dokumentin päiväys on tositteen ostopäivä

kuva10.png
kuva11.png

6. Kuinka muokkaan kategorioita

a) Siirry kyseisen asiakkaan asiakasasetuksiin

Kuva13.png

b) Siirry

nappula10.png

-välilehdelle

Kuva14.png

c) Voit poistaa kategorian perässä olevasta

nappula8.png

-painikkeesta

d) Voit muokata itselisättyjä kategorioit

nappula9.png

-painikkeesta

e) Voit kopioida kategorioita asiakkaalta toiselle

nappula10.png

- välilehdellä

Kuva15.png
Kuva16.png
Löysitkö etsimäsi vastauksen?