Finago eTaskun käyttöohjeet kirjanpitäjälle
Ohjeet tilitoimistoille ja kirjanpitäjille Finago eTaskun käyttöön sekä kirjanpito-ohjelmistojen integraatioista
Tekijä Arttu ja 2 muuta3 tekijää72 artikkelia
- Finago Isoltan myyntilaskut automaattisesti kirjanpitäjälleFinago Isoltan laskutusohjelmalla tehdyt myyntilaskut siirtyvät automaattisesti Finago eTaskuun käsiteltäväksi, kun asiakas on aktivoinut yhteyden.
- Yrityskortin tapahtumien täsmäytys ja käsittely Finago eTaskussaTäsmäytä ja käsittele Finago eTaskuun lisätyt tositteet yrityskortilla tehtyihin korttitapahtumiin.
- Tunnusten luominenTilitoimistolle perustettava Finago eTasku-ympäristö ja kirjanpitäjien tunnukset ovat tilitoimistoille maksuttomat.
- Tilitoimistoasetukset ja tunnusten luominen/hallinnointiTilitoimiston pääkäyttäjä voi hallita tilitoimistokohtaisia asetuksia ja tunnuksia sekä asettaa asiakkaita kirjanpitäjien näkyville.
- Uuden asiakkaan lisääminen Finago eTaskuunTähän ohjeeseen olemme koonneet tavat, jolla voitte ottaa Finago eTaskun ja yrityskortin käyttöön tilitoimistonne asiakkaille.
- Asiakkaan tilitoimiston päivitys?Mikäli asiakkaanne tilitoimisto vaihtuu, asiakkaan tulee ilmoittaa uuden tilitoimiston tiedot asiakaspalveluumme.
Asiakaskohtaiset asetukset
Täältä löydät ohjeet asiakaskohtaisiin asetuksiin liittyen
- Tilikarttaan liittyvät asetuksetVoit ladata Finago eTaskuun asiakaskohtaisesti tilikartan tiliöintiä varten, jotta tilit myös täsmäävät kirjanpitojärjestelmän tilien kanssa.
- Luokitusten käyttö (Kirjanpitäjä)Hallinnoi asiakasyrityksen luokituksia, joiden avulla voitte asiakkaan kanssa erotella kuluja ja Finago eTasku tarjoaa näille tiliöintiehdotuksia.
- Automaattiset tiliöintiehdotuksetKäsittele tositteet nopeammin ja hyödynnä tiliöintiehdotuksia asiakkaan valitsemaan luokitukseen perustuen.
- Maksutavat ja vastatilitAseta maksutavoille vastatilisääntö, miten kukin maksutapa tiliöityy.
- Oletusdimensioiden / seurantakohteiden asettaminen ja dimensioiden massalisäysJokaiselle käyttäjälle voi asettaa Finago eTaskuun oletusdimension / seurantakohteen.
- Verokantojen lisääminenFinago eTaskusta löytyy valmiina oletusverokannat, joiden lisäksi voit lisätä verokantoja käyttöön myös viedäksesi tiliöinnit eri ohjelmistoihin.
- Käyttäjän lisääminen yritykseen ja tunnusten arkistointiKirjanpitäjän tunnuksilla voit luoda jo Finago eTaskussa löytyvään asiakasyritykseen uudet käyttäjätunnukset, sekä arkistoida niitä pois käytöstä.
Aineiston käsittely
Täältä löydät ohjeet tositteiden ja matkalaskujen käsittelyyn liittyen
- KuukausinäkymäKuukausinäkymän kautta voit tarkastella ja käsitellä tietylle kaudelle käyttäjittäin päivättyjä tositteita, matkalaskuja sekä dokumentteja.
- Täsmäytä pankista noudetut tili- ja korttitapahtumat Finago eTaskussaTäsmäytä Finago eTaskuun lisätyt tositteet pankista noudettuihin tili- ja korttitapahtumiin sekä vastaanota tapahtumakooste asiakkaalta.
- Tositteiden tiliöinti Finago eTaskussaPääset tiliöimään tositteet kuukausinäkymässä klikkaamalla tositetta tai tiliöintinäkymän kautta.
- Osto- ja tositepäivät Finago eTaskussaLähtökohtaisesti osto- ja tositepäivä ovat Finago eTaskussa aina sama. Tositteet siirtyvät kirjanpitoon tositepäivän mukaan.
- Matkalaskujen käsittelyMatkalaskut tiliöityvät automaattisesti kirjanpitäjälle, joita pääset hallinnoimaan ja muokkaamaan asetuksista.
- Tositteiden hyväksyntä ja hylkäysHyväksy tositteet ja pysy kärryillä käsitellystä aineistosta. Tarvittaessa voit hylätä tositteen saadaksesi asiakkaalta lisätietoa kulusta.
- Tositteiden ja matkalaskujen massahyväksyntäAseta valitsemasi aineisto napin painalluksella hyväksytty -tilaan.
- Tositenipun luominen ja purkaminenFinago eTaskussa voit niputtaa kuitteja tositenippuihin. Tositenippu voi olla esimerkiksi luottokorttilasku ja siihen liittyvät kuitit.
- Tiliöintitietojen siirtäminen kirjanpitoonFinago eTaskussa tiliöidyn aineiston siirtäminen eri kirjanpidon ohjelmistoihin onnistuu näppärästi muutamalla napin painalluksella.
- Kuukauden lukitseminenLukittuasi käsitellyn kuukauden, siirtyvät myöhässä toimitetut tositteet tai matkalaskut automaattisesti seuraavalle avoimelle kaudelle.
- Viety kirjanpitoon - merkinnän poistoViety kirjanpitoon - merkintä muodostuu kaikille kirjanpitoon siirretyille tositteille. Sen voi tarvittaessa poistaa.
- SEPA -maksuaineistoLataa matka- ja kululaskuista SEPA-aineisto ja hoida maksatus verkkopankin, kirjanpito-ohjelman pankkiyhteyden tai muun järjestelmän kautta.
- TulorekisteriTähän ohjeeseen olemme koonneet ohjeistuksen tulorekisterivarmenteen noutoon ja kuinka voit tehdä matkalaskuista ilmoituksen Finago eTaskun kautta.
- YhteenvetoVoit tarvittaessa tehdä Finago eTaskussa olevista tositteista ja matkalaskuista PDF- ja CSV-yhteenvetoja sekä ladata ZIP-tiedoston.
Dokumenttiarkisto
Täältä löydät ohjeet dokumentteihin liittyen
- DokumenttiarkistoHyödynnä asiakkaasi kanssa dokumenttiarkistoa muiden kirjanpitoon liittyvien materiaalien arkistointiin ja lähetykseen.
- Dokumenttien lisääminen asiakkailleKirjanpitäjänä voit lisätä dokumentteja asiakasyrityksesi käyttäjien nähtäville ja arkistoon talteen.
- Tositteiden siirto dokumentteihinKirjanpitäjänä voit siirtää asiakkaan lisäämiä tositteita dokumenttiarkistoon ja muuntaa dokumentteja tiliöitäviksi tositteiksi.
Kirjanpitoviennit
Täältä löydät ohjeet eTaskun ja kirjanpito-ohjelmistojen yhteiskäyttöön sekä integraatioihin liittyen
- Finago eTasku & Asteri
- Finago eTasku & Asteri (Palkkavienti)
- Finago eTasku & Bookmaster
- Finago eTasku & BrioxOhjeessa näytämme kuinka otat rajapinnan käyttöön ja siirrät aineistoa Finago eTaskusta Brioxiin.
- Finago eTasku & Datamike
- Finago eTasku & EmCeOta ohjelmistojen yhteiskäyttöön liittyvät asetukset käyttöön viedäksesi käsitellyt aineistot EmCen kirjanpitoon.
- Finago eTasku & EmCe (ostoreskontra)Siirrä asiakkaiden käsitellyt matkalaskut EmCen ostoreskontraan XML-vientitiedoston avulla.
- Finago eTasku & Emce (Palkkavienti)Voit viedä käsitellyt matka- ja kululaskut EmCeen palkanlaskennan kautta maksuun.
- Finago eTasku & EmCe (Sepa-maksu)Lataa matka- ja kululaskuista SEPA-aineisto ja hoida maksatus EmCen pankkiyhteyden kautta.
- Finago eTasku & Fennoa (API)Ohjeessa näytämme kuinka otat rajapinnan käyttöön ja siirrät aineistoa Finago eTaskusta Fennoaan.
- Finago eTasku & Fennoa (CSV)
- Finago eTasku & Fennoa (Sepa-maksu)Lataa matka- ja kululaskuista SEPA-aineisto ja hoida maksatus Fennoan pankkiyhteyden kautta.
- Finago eTasku & Fivaldi (API)Ohjeessa näytämme kuinka otat rajapinnan käyttöön ja siirrät aineistoa Finago eTaskusta Fivaldiin.
- Finago eTasku & Fivaldi (CSV)
- Finago eTasku & Fivaldi (Palkkavienti)
- Finago eTasku & Fivaldi (Sepa-maksu)Lataa matka- ja kululaskuista SEPA-aineisto ja hoida maksatus Fivaldin pankkiyhteyden kautta.
- Finago eTasku & Finago Modular (ent. Heeros CSV)
- Finago eTasku & Jydacom Palkat
- Finago eTasku & KitsasOhjeessa kerromme kuinka otat rajapinnan käyttöön.
- Finago eTasku & Lemonsoft
- Finago eTasku & Maestro
- Finago eTasku & Mepco (Palkkavienti)
- Finago eTasku & Monitor ERP G5
- Finago eTasku & Netbaron
- Finago eTasku & Netvisor (API)
- Finago eTasku & Netvisor (CSV)
- Finago eTasku & Netvisor (Palkkavienti)
- Finago eTasku & Passeli Merit
- Finago eTasku & Finago Procountor (API)
- Finago eTasku & Finago Procountor (CSV)
- Finago eTasku & SimplBooksOhjeessa näytämme kuinka otat rajapinnan käyttöön ja noudat Finago eTaskusta aineistoa SimplBooksiin.
- Finago eTasku & Talenom
- Finago eTasku & Tietosuunta
- Finago eTasku & Visma L7
- Finago eTasku & Visma Nova
Muut ominaisuudet
Täältä löydät ohjeet muihin ominaisuuksiin liittyen
- PikanäppäimetHyödynnä tiliöintinäkymässä pikanäppäimiä, joiden avulla saat myös hoidettua tositteiden käsittelyn ja tiliöinnin.
- Tilintarkastajan tunnuksetKun haluatte saada asiakkaidenne tositteet tilintarkastajan nähtäville, niin voitte luoda tätä varten kirjanpitäjän tunnukset käyttöön.
- Tositteen lisääminen asiakkaan puolestaKirjanpitäjänä voit tarvittaessa lisätä asiakkaan puolesta tositteita Finago eTaskuun verkkoportaalin kautta.
- Tositteen kuvan suurentaminenKlikkaa tositteen kuvaan ja liikuta hiirtä suurentaaksesi tositteita helpommin luettaviksi.
- Tositteen poistaminenTositteen poistaminen Finago eTaskusta
- ValuutatFinago eTasku laskee valuuttakurssin mukaisen euromääräisen summan tositteen lisätietoihin, jota pääsee tarvittaessa myös muokkaamaan.
- Valitse kaikki -nappiValitse tietyn käyttäjän aineistot napin painalluksella ladataksesi näistä PDF-yhteenvetoja tai viedäksesi näistä tiedot kirjanpitoon.