Asiakkaan eTaskuun lisäämä tosite kirjautuu kirjanpitäjän kuukausinäkymään aina käsittelmättömässä tilassa. Kun otatte tositteen käsittelyyn, voitte joko hyväksyä tai hylätä kyseisen tositteen. Kun tosite on hyväksytty ja tiliöity, se on valmis siirrettäväksi kirjanpitoon.
Tosite voidaan tarvittaessa myös hylätä, josta asiakas saa ilmoituksen sähköpostiinsa. Tätä hyödynnetään esim. tilanteissa, jossa kulu on epäselvä, eikä lisätietokenttään ole syötetty tarkennuksia.
Ohessa kuvankaappaus tilanteesta, jossa syyskuulla on 9 tositetta, joita ei ole vielä hyväksytty:
Hyväksyäksenne tositteen, avatkaa tosite klikkaamalla listauksesta. Tämän jälkeen oikealla aukeaa tositteen kuva ja asiakkaan sille syöttämät tiedot. Kun siirryt sivua alaspäin, saatte näkyvillenne tiedot mahdollisesta hyväksymiskierrosta, tiliöinneistä ja tositteen tilasta.
Tässä näkymässä voitte joko hyväksyä tai hylätä tositteen.
Kun tositteet on hyväksytty, kirjautuu listaukseen vihreä väkänen. Näin voitte yhdellä silmäyksellä hahmottaa käsitellyt ja vielä käsittelyä vaativat tositteet. Kun olette hyväksyneet tositteen eTaskussa, asiakas ei pääse enää tekemään muutoksia tositteelle.
Ps. Voitte hyväksyä tositteita myös massana. Raksi ruutuun tositteiden eteen ja sivupalkkiin aukeaa mahdollisuus ''Hyväksy kaikki''.
Kun hylkäät kuitin, voit halutessasi lähettää asiakkaalle viestin ja pyytää siinä tarvittaessa lisätietoa ostokseen liittyen. Viesti lähtee käyttäjän sähköpostiin sekä hänen eTasku-sovellukseen.
Mitä seuraavaksi?
Ennen tositteiden siirtoa kirjanpitoon, ne täytyy vielä tiliöidä eTaskussa. Ohjeet aineiston tiliöimiseksi pääset lukemaan täältä.