Ohjeen sisältö
1. Matkalaskujen automaattitiliöinnit
Asiakkaan luoma matkalasku tulee eTaskuun kirjanpitäjälle valmiiksi tiliöitynä. Matkalaskun automaattitiliöintejä pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan asetuksista.
Asetukset → Asiakasasetukset → Matkatiliöinnit
2. Matkalaskun tietojen muokkaus
Kirjanpitäjänä voit muokata matkalaskun tietoja, kuten laskupäivää, dimensioita ja matkaan liitettyjä tositteita. Matkalaskun tulee olla Ei käsitelty -tilassa, jotta tietoja pääset muokkaamaan.
1. Matkalaskun tietoja pääset muuttamaan klikkaamalla Muokkaa -painiketta
3. Matkalaskun tiliöiminen ja hyväksyntä
Matkalaskujen tullessa eTaskuun valmiiksi tiliöitynä, tarvitsee ne joko yksitellen tai massana hyväksyä, jotta voit viedä aineiston kirjanpitoon ja/tai maksuun. Matkalaskun tiliöintejä voit myös tarvittaessa muokata ennen sen hyväksymistä.
1. Avaa haluttu matkalasku käsiteltäväksi kuukausinäkymästä klikkaamalla esim. matkan nimeä ja oikealle puolelle aukeaa matkalaskun tiedot
2. Voit tarvittaessa muokata eTaskun valmiita tiliöintejä klikkaamalla Kynä -painiketta
3. Jos teet asiakasasetuksien kautta muutoksia matkalaskujen automaattitiliöinteihin, niin voit poistaa matkalaskulta vanhat tiliöinnit tiliöintirivistön punaisesta ruksista ja tämän jälkeen klikata Tuo tiliöinnit matkalaskulta -painiketta, jolloin matkalaskun tiliöinnit ja palkkalajit muodostuvat asettamiesi asetuksien perusteella
4. Tarkista tiliöinnit ja aseta matkalasku Hyväksytty -tilaan
5. Mikäli matkalaskun liitteenä on tosite, niin tulee se myös tiliöidä, jos haluat siitä myös tietojen siirtyvän kirjanpitoon ja/tai maksuun
Tositteiden tiliöimisestä löydät lisätietoa täältä.
6. Kun matkalaskut ja liitteenä olevat tositteet on tiliöity ja hyväksytty (T✔️) , voidaan ne seuraavaksi siirtää kirjanpitoon ja/tai maksuun
4. Matkalaskun hylkäys
Jos huomaat matkalaskussa korjattavaa, esim. asiakas ei ole oikeutettu päivärahaan ja matkalasku pitää saada takaisin asiakkaalle muokattavaksi, niin kirjanpitäjänä voit hylätä matkalaskun. Hylkäyksen yhteydessä voit halutessasi lähettää asiakkaalle viestin, josta asiakas saa ilmoituksen sähköpostiinsa.
1. Aseta matkalasku Hylätty -tilaan ja lähetä halutessasi asiakkaalle viesti hylkäyksestä
