將您的工作區連接到 Example CRM，自動同步聯絡人、公司和交易資料。本指南說明如何啟用整合、設定同步選項及排解常見問題。
開始之前
啟用整合前，請確保您具備以下條件：
需求 | 詳細資訊 |
管理員權限 | 您必須是工作區管理員或擁有者才能啟用整合 |
Example CRM 帳戶 | 有效的團隊方案或以上帳戶 |
啟用 API 存取權限 | 在 Example CRM 的 設定 > 開發者 > API 存取權限 中開啟 |
已驗證的網域 | 您的寄件網域必須驗證才能同步電子郵件活動 |
資料對應計畫 | 首次同步前決定欄位對應，以避免重複資料 |
步驟 1：找到整合功能
前往 設定 > 整合。
在整合目錄中搜尋「Example CRM」。
點擊 連接。
系統提示時，使用您的 Example CRM 帳號登入。
批准所需權限。
步驟 2：選擇同步內容
連接後，系統會要求您選擇要同步的物件。每種物件類型的同步行為和刷新間隔不同。
物件 | 同步方向 | 預設刷新間隔 | 備註 |
聯絡人 | 雙向 | 5 分鐘 | 預設以電子郵件地址匹配 |
公司 | 雙向 | 15 分鐘 | 以網域名稱匹配 |
交易 / 商機 | 單向（CRM 到應用程式） | 15 分鐘 | 除非啟用進階同步，否則為唯讀 |
備註 | 單向（應用程式到 CRM） | 即時 | 僅同步標記為「可分享」的備註 |
任務 | 雙向 | 10 分鐘 | 需任務同步附加元件 |
自訂物件 | 可配置 | 可配置 | 僅適用於企業方案 |
步驟 3：配置欄位對應
欄位對應決定系統間資料如何對齊。錯誤的對應是重複或遺失紀錄的最常見原因。
來源欄位（範例 CRM） | 目標欄位 | 資料類型 | 必填 |
| 名字 | 文字 | 是 |
| 姓氏 | 文字 | 是 |
| 主要電子郵件 | 電子郵件 | 是 |
| 電話號碼 | 電話 | 否 |
| 負責業務 | 參考 | 否 |
| 生命週期階段 | 列舉 | 否 |
| 交易金額 | 貨幣 | 否 |
| 最後聯絡日期 | 日期 | 否 |
| （未對應） | 文字 | 否 |
您可以在 整合 > 範例 CRM > 欄位對應 中新增自訂對應。未對應欄位在同步時會被忽略，但仍可供未來對應使用。
步驟 4：設定同步規則
同步規則控制允許在系統間流動的資料，有助於防止不必要的覆寫。
規則 | 啟用時的行為 | 停用時的行為 |
衝突時覆蓋 | 以最近更新的記錄為準 | 現有應用程式資料不會被覆蓋 |
同步已刪除的記錄 | 任一系統刪除即雙方刪除 | 刪除必須在兩系統手動執行 |
合併重複聯絡人 | 自動合併電子郵件匹配項 | 重複項標記供手動審核 |
同步歷史資料 | 首次同步時回填最多24個月歷史 | 之後僅同步新活動 |
依團隊限制 | 僅同步所選團隊擁有的記錄 | 同步所有記錄，不論擁有權 |
步驟5：啟用整合
檢查您的物件選擇、欄位對應及同步規則。
點擊 啟用同步。
首次同步可能因資料量不同，需數分鐘到數小時不等。
首次同步完成後，您將收到通知。
同步狀態參考
狀態 | 含義 | 需採取行動 |
啟用中 | 同步正常運行中 | 無 |
已暫停 | 同步被管理員手動暫停 | 從整合設定恢復 |
錯誤 – 認證 | API 憑證已過期或被撤銷 | 重新連接整合 |
錯誤 – 請求限制 | 向 Example CRM 發送過多請求 | 等待自動重試，或聯絡支援 |
錯誤 – 對應衝突 | 必填欄位未對應或不匹配 | 檢查欄位對應設定 |
部分完成 | 部分物件同步成功，其他失敗 | 查看同步日誌以獲取詳情 |
常見問題
聯絡人未同步 請確認聯絡人有有效且非重複的電子郵件地址。缺少電子郵件的聯絡人預設會被跳過。
出現重複公司 通常表示公司匹配依賴名稱而非網域。請至 欄位對應 確認現有記錄的網域欄位已填寫。
同步卡在「初始化」 大型帳戶（50,000+ 記錄）首次同步可能需數小時。超過12小時請帶工作區ID聯絡支援。
同步後部分欄位顯示空白 請確認步驟3中欄位已對應。未對應欄位無論來源資料如何，皆顯示空白。
停用整合
前往 設定 > 整合 > Example CRM。
點擊斷開連接。
選擇是否保留先前同步的資料或將其移除。
確認斷開連接。
斷開連接不會刪除已同步的記錄，除非您明確選擇該選項。
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