Hvad er forudindstillinger ?
Når du afslutter en ordre, så skal du vælge Leveringsstatus samt Betaling/fakturering, hver eneste gang:
Det kan blive til rigtig mange klik i løbet af en enkelt dag.
Hvis du vil slippe for at klikke hver eneste gang, så kan du forudindstille knapperne til det, som du bruger oftest. Det giver god mening, hvis du alligevel næsten altid vælger f.eks. "Udført" og "Send faktura - ubetalt".
Sådan ændrer du dine forudindstillinger
Du kan ændre dine forudindstillinger via Portalen > Indstillinger > Generelt > Afslut ordre. Her er screenshot af indstillingerne, hvor du i så fald kan vælge noget andet end "Blank":
Indstillinger på kundeniveau
Hvis en kunde altid skal faktureres på en bestemt måde, så kan du indstille dette på kunden.
Fremsøg kunden og klik ind på siden med kundedetaljer. Her klikker du på knappen "Rediger indstillinger" for at ændre kundens indstillinger.
Du har nu mulighed for at indstille på netop denne kunde, hvordan feltet for betaling/fakturering skal være forudindstillet, når en ordre på denne kunde afsluttes.
Dermed bliver din generelle forudindstilling overskrevet for denne kunde.
Brugeres rettighed til at ændre valgmulighed
Du kan begrænse en brugers rettighed til at ændre valgmulighed for "betaling / fakturering" på afslut ordre-siden.
Dermed vil brugeren være tvunget til at vælge den forudindstillede valgmulighed, hvis han/hun skal afslutte ordren, eller alternativt blot melde status. Læs mere i denne artikel.