Artikkelimme "Budjettien raportointi" kertoo pääpiirteittäin budjettien raportoinnista. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, miten muodostetaan budjetista raportti.

Yrityksellä on laadittuna budjetti vuodelle 2022. Budjettiin on budjetoitu kaikki oleelliset tiedot yrityksen haluamalla tasolla (esimerkiksi dimensioittain) Budjetit löytyvät budgets -näkymästä.

Kuva: yrityksen budjetti vuodelle 2022

Raportointi

Budjetit raportoidaan aina reports -näkymän kautta. Näkymässä näkyy kaikki ko. käyttäjätunnuksella luodut raportit. Uutta raporttia lähdetään luomaan "new report" painikkeella, jonka jälkeen aukeaa ns. raportin esivalinnat.

Kuva: uuden raportin luominen. New report -painikkeen jälkeen käyttäjälle aukeaa raportin esivalinnat

Seuraavaksi uudelle raportille määritellään, että mitä raporttimallia raportilla käytetään. Raporttimalleista voit lukea lisää mm. artikkelistamme täältä. Raporttimallin lisäksi raportille tulee antaa yksilöllinen nimi. Muut esivalinnat ovat vapaaehtoisia.

Esimerkin tapauksessa budjettia päätetään raportoida tuloslaskelma -raporttimallilla.

Kuva: raporttimalliksi on valittu system -tasoinen tuloslaskelma, joka soveltuu kaikille yrityksille, joilla on käytössään liikekirjurin tilikartta

Seuraavaksi raportille lisätään tietolähde (tai useampia tietolähteitä) new datasource -painikkeella. Lisätyn tietolähteen (datasource) saa auki tietolähteen edessä olevaa "väkästä" klikkaamalla.

Kuva: uuden tietolähteen lisääminen raportille sekä tietolähteen avaaminen

Seuraavaksi raportille lähdetään määrittelemään tietolähteen asetuksia. Tietolähde voidaan nimetä kuvaavammin; tässä esimerkissä tietolähde on nimetty "ennuste" nimellä.

Koska raportilla halutaan raportoida budjettidataa, valitaan datatyypiksi (datasource) "budget". Tämän jälkeen kaikki yrityksen budjetit löytyvät alasvetovalikosta "budgets", josta valitaan se budjetti, mitä halutaan raportoida.

Yrityksen budjetti on luotu vuodelle 2022 ja raporttia laadittaessa yrityksen aktiivinen tilikausi on 2021. Tästä syystä accounting period -valikkoon on valittu vaihtoehto "next period". Tällä valinnalla raportoidaan vuotta 2022 silloin kun aktiivinen tilikausi on 2021.

Kuva: tietolähteen valinnat kun raportoidaan seuraavalla tilikaudella olevaa budjettia

Määrittelyiden jälkeen raportti voidaan avata ja tallentaa painikkeella "save and open" tai avata ja sulkea painikkeella "save and close". Jatkossa raportti löytyy reports -valikosta sille annetulla nimellä.