Versiopäivityksessä 9.9.2022 tuotu kokonaan uusi toiminto. Toiminto on vaihtoehtoinen tapa aikaisemmille yrityskohtaisille toiminnoille. Tuotava kokonaisuus koskettaa siis vain asiakkaita, joilla on enemmän kuin yksi yritys omassa asiakkuudessaan
Usean yrityksen asiakkaiden kannattaa ehdottomasti tutustua uusiin asiakastasoisin toimintoihin, sillä niitä hyödyntämällä Finazillan käyttöön saadaan valtavasti lisää tehoja!
Tässä artikkelissa kerromme yleisesti uudesta tuodusta laajemmasta toimintatavasta /kokonaisuudesta, joka on laajemman kehitystyön tulos. Tuotu vaihtoehtoinen tapa on nimensä mukaisesti nimenomaan vaihtoehtoinen tapa, eikä se korvaa tai poista Finazillan aikaisempia yrityskohtaisia toimintoja. Toiminnot tuovat lisää vaihtoehtoja ja tehostavat Finazillan käyttöä.
Selkeyden vuoksi olemme päivittäneet käyttöohjettamme siten, että käyttöohjeessa on nyt uusi kokoelma nimeltä "Asiakastasoiset toiminnot". Kokoelmasta löytyy kaikki artikkelit, jotka liittyvät tuotuun kokonaisuuteen.
Asiakastasoisiin toimintoihin liittyvät seuraavat kokonaisuudet. Kokonaisuuteen liittyvät ohjeet löytyvät mm. tämän artikkelin lopusta.
Asiakastasoiset raportit
Asiakastasoiset Dashboardit
Asiakastasoiset laskentavakiot
Asiakastasoinen lukituspäivä
Asiakastasoisessa raportoinnissa huomioitavat keskeiset asiat:
Kyseessä on tavallisen raportoinnin rinnalle tuotu vaihtoehtoinen toiminto
Muutos ei vaikuta olemassa oleviin raportteihin mitenkään
Se mistä asiakastasoinen raportti avataan, vaikuttaa siihen, mitä dataa raportissa esitetään. Yksittäisen yrityksen raporttilistalta avattuna raporttiin nousee vain ko. yrityksen data kun taas customer reports -valikosta avattuna raporttiin nousee kaikkien asiakkuuden yritysten yhteenlaskettu data
Kuka tahansa customer -tasoinen käyttäjä voi muokata mitä tahansa asiakastasoista raporttia. Raporttien muokkausoikeus poikkeaa siis aiemmin totutusta
Sama raportti ei voi aueta erinäköisenä asiakkuuden eri yrityksissä. Jos raporttia muokataan yrityksen kautta, päivittyy muutos kaikkiin yrityksiin. Sama tapahtuu, jos raporttia muokataan customer reports -näkymän kautta
Asiakastasoisen raportin rajoitteena on ns. yrityskohtainen data kuten dimensiot. Dimensio/column -valinta voidaan tehdä, mutta dimensioiden pivotointi tulee tehdä yrityskohtaisesti.
Mikäli asiakastasoisessa raportissa tietolähde raportoi budjettia, nousee raportille se budjetti, joka on valittu yrityksen budget -näkymässä oletusbudjetiksi "set as default" painikkeella
Asiakastasoisen raportoinnin edellytys on joko system -raporttimalli tai customer -tasoinen raporttimalli. Mikäli eri yritysten tilikartat poikkeavat toisistaan, voidaan hyödyntää raportointikoodeja. Raportointikoodeihin liittyvät ohjeet löydät mm. tästä.
Asiakastasoisia raportteja voidaan kiinnittää asiakastasoisille Dashboardeille. Näin sekä raportti, että Dashboard, on kaikkien pääkäyttäjien katsottavissa ja muokattavissa
Uusi asiakastasoisten toimintojen kokonaisuus muodostuu useammasta erillisestä toiminnosta, jotka käsittelemme kunkin omissa artikkeleissaan. Linkit löytyvät alta.