Olemme kertoneet artikkelissamme "Finazillan valmiit Dashboardit, osa 1" Finazillan uusista Dashboardeista, jotka asiantuntijamme ovat rakentaneet valmiiksi. Dashboardeilla on kymmeniä raportteja, jotka ovat asiakkaidemme käytettävissä jo heti, mutta Dashboardit sisältävät myös valmiita raportteja, joiden näkyminen vaatii valmiin siirtotiedoston tuomisen Finazillaan. Tässä artikkelissa neuvomme, kuinka loput Dashboardin raportit saadaan raportoimaan niissä olevia asioita.
Tämän ohjeen avulla voit tuoda Finazillan vakiodashboardeille tietoa valmiiksi rakennetuilla sisäänlukutiedostoilla. Kunkin siirtotiedoston kohdalla on lyhyet ohjeet siitä, kuinka tiedostoa tulee täydentää - ja millä tiedoilla. Siirtotiedostoihin löytyy suora linkki kustakin kappaleesta. Linkin kautta voi ladata siirtotiedoston itselleen. Ladattu tiedosto tulee käyttäjälle oheisen kaltaisesti näkyviin, josta tiedoston pääsee tallentamaan itselleen.
Tiedoston lataamisen jälkeen tiedostoon tulee täydentää itse kunkin tiedoston mukaiset tiedot. Tämän jälkeen tiedosto tallennetaan ja tämän jälkeen tuodaan sisään Finazillaan.
Kuva: esimerkki yhdestä siirtotiedostosta, joka on ladattu
Huomioithan, että tiedoston nimeä ei tule missään nimessä muuttaa millään tavalla (nimi on tietovirran yksilöivä tieto, jonka perusteella tiedot raportoituvat vakioraporteilla). HUOM: joissakin tapauksissa tiedoston lataaminen omalle koneelle tekee tiedoston nimen perään numeron. Numeroa ei tule jättää lopulliseen tiedostoon, vaan nimen tulee olla kaikissa tiedostoissa ilman latausnumeroita, kuten alla:
Kuva: tiedoston nimenä tulee olla esimerkiksi Salesinvoice, ilman mitään latausnumeroita
Siirtoaineiston logiikka on ”poista kaikki - lisää kaikki”, jolloin samalla päivämäärällä tuotava tieto poistaa aina päivämäärärajauksella kaikki tiedot ja korvaa vanhat tiedot.
Siirtotiedostojen logiikka
Siirtotiedostot tuodaan sisään Finazillaan nk. operatiivisena datana. Tiedosto tipautetaan Finazillaan sisään, jonka jälkeen Dashboardeilla olevat raportit alkavat raportoimaan automaattisesti tuotua dataa.
Offers lost
Offers lost tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa hävityistä tarjouksista.
Valmis siirtotiedostopohja offers lost löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Suositus: päivämääräksi tarjouksen häviämispäivämäärä
Raportoi tietoa koska tarjous on merkitty hävityksi
Voit seurata miten tehtyjä tarjouksia on hävitty
Ei suositella: tarjouksen päivämääräksi tarjouksen päivämäärä
Raportoi hävittyjä tarjouksia tarjouspäivämäärän mukaan, eli minä päivänä tehtyjä tarjouksia on hävitty
Huomioi, että vanhat hävityt tarjoukset poistuu, jos aiemmissa aineiston sisäänluvuissa on ollut hävittyjä tarjouksia samalla päivällä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida hävittyjen tarjousten kappalemääriä
Amount
Pakollinen tieto
Anna tarjouksen arvo rahana
Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä
Customer = Asiakas
Nimeä tarjouksella oleva asiakas
CustomerGroup = Asiakasryhmä
Nimeä halutessasi asiakasryhmä
Product = Tuote
Nimeä tarjottu tuote
ProductGroup = Tuoteryhmä
Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä
Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä
Nimeä myyjä
Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö
Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö
Probability = Tarjouksen todennäköisyys
Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”
Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tarjouksen voi yksilöidä
Offers new
Offers new tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa uusista tehdyistä tarjouksista.
Valmis siirtotiedosto offers new löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Suositus: Päivämääräksi tarjouksen tekemisen tai toimittamisen päivämäärä
Raportoi tietoa tarjousten syntymisestä
Voit seurata miten uusia tarjouksia on syntynyt
Ei suositella: muita päivämääriä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä
Amount
Pakollinen tieto
Anna tarjouksen arvo rahana
Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä
Customer = Asiakas
Nimeä tarjouksella oleva asiakas
CustomerGroup = Asiakasryhmä
Nimeä halutessasi asiakasryhmä
Product = Tuote
Nimeä tarjottu tuote
ProductGroup = Tuoteryhmä
Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä
Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä
Nimeä myyjä
Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö
Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö
Probability = Tarjouksen todennäköisyys
Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”
Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tarjouksen voi yksilöidä
Offers open
Offers open tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa kyseisenä hetkenä auki olevista tarjouksista. Valmis siirtotiedostopohja offers open löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Suositus: Päivämääränä aineiston sisäänlukuhetki, esimerkiksi kuun viimeinen päivä
Raportoi kuinka paljon avoimia tarjouksia on ollut minäkin kuukautena/sisäänlukuhetkenä
Tarjouskannan historia pysyy tallessa, kun data tuodaan kuukausittain omalla päivämäärällä
Ei suositella: Muita päivämääriä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä
Amount
Pakollinen tieto
Anna tarjouksen arvo rahana
Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä
Customer = Asiakas
Nimeä tarjouksella oleva asiakas
CustomerGroup = Asiakasryhmä
Nimeä halutessasi asiakasryhmä
Product = Tuote
Nimeä tarjottu tuote
ProductGroup = Tuoteryhmä
Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä
Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä
Nimeä myyjä
Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö
Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö
Probability = Tarjouksen todennäköisyys
Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”
Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tarjouksen voi yksilöidä
Orders new
Orders new tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa uusista tilauksista, eli voitetuista tarjouksista. Valmis siirtotiedostopohja oders new löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Suositus: Päivämääräksi tilauksen vastaanoton päivämäärä
Raportoi tietoa koska tarjous on muuttunut tilaukseksi
Raportoi koska uusia kauppoja on saatu
Ei suositella: muita päivämääriä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä
Amount
Pakollinen tieto
Anna tarjouksen arvo rahana
Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä
Customer = Asiakas
Nimeä tarjouksella oleva asiakas
CustomerGroup = Asiakasryhmä
Nimeä halutessasi asiakasryhmä
Product = Tuote
Nimeä tarjottu tuote
ProductGroup = Tuoteryhmä
Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä
Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä
Nimeä myyjä
Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö
Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö
Probability = Tarjouksen todennäköisyys
Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”
Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tilausta edeltäneen tarjouksen voi yksilöidä
Order number = Tilauksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tilauksen voi yksilöidä
Orders open
Orders open tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa kyseisenä hetkenä auki olevista tilauksista. Valmis siirtotiedostopohja orders open löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Suositus: Päivämääränä aineiston sisäänlukuhetki tai esimerkiksi kuun viimeinen päivä
Raportoi kuinka paljon avoimia/toimittaattomia tilauksia on ollut minäkin kuukautena
Avoimien tilausten historia pysyy tallessa, kun data tuodaan kuukausittain omalla päivämäärällä
Ei suositella: muita päivämääriä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä
Amount
Pakollinen tieto
Anna tarjouksen arvo rahana
Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä
Customer = Asiakas
Nimeä tarjouksella oleva asiakas
CustomerGroup = Asiakasryhmä
Nimeä halutessasi asiakasryhmä
Product = Tuote
Nimeä tarjottu tuote
ProductGroup = Tuoteryhmä
Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä
Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä
Nimeä myyjä
Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö
Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö
Probability = Tarjouksen todennäköisyys
Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”
Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tilausta edeltäneen tarjouksen voi yksilöidä
Order number = Tilauksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tilauksen voi yksilöidä
SalesInvoice
SalesInvoice tuo Finazillan Sales Dashboardille tietoa laskutukseen päätyneistä tilauksista / kuukausittaisen myynnin (ei liikevaihto). Valmis siirtotiedostopohja sales invoice löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Suositus: Päivämääräksi Laskun päivämäärä
Raportoi tietoa koska tilaus on muuttunut laskuksi
Raportoi koska uusia laskuja on tehty
Raportoi myyntiä
Ei suositella: muita päivämääriä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Mahdollistaa lisäämällä arvon 1, voit raportoida tarjousten kappalemääriä
Amount
Pakollinen tieto
Anna tarjouksen arvo rahana
Valmiiksi asetetut operatiiviset dimensiot, joilla raporttia voi ryhmitellä
Customer = Asiakas
Nimeä tarjouksella oleva asiakas
CustomerGroup = Asiakasryhmä
Nimeä halutessasi asiakasryhmä
Product = Tuote
Nimeä tarjottu tuote
ProductGroup = Tuoteryhmä
Nimeä halutessasi tuotteen ryhmä
Seller = Tarjouksen tehnyt myyjä
Nimeä myyjä
Customer Contact Person = Asiakkaan yhteyshenkilö
Nimeä esimerkiksi tarjouksen saanut henkilö
Probability = Tarjouksen todennäköisyys
Hävityn tarjouksen arvo voi olla esim. ”Hävitty” tai ”0”
Offer number = Tarjouksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tilausta edeltäneen tarjouksen voi yksilöidä
Order number = Tilauksen yksilöivä numero
Anna numero, jos tilauksen voi yksilöidä
Invoice number = Laskun yksilöivä numero
Anna laskun numero
Staff working hours
Staff working hours tuo Finazillan Personale and Efficiency Dashboardille uuntitietoja, joiden avulla voidaan raportoida toiminnan tehokkuutta perustuen työtunteihin ja liiketoiminnan tuotoksiin. Valmis siirtotiedostopohja staff working hours löytyy tästä.
Date/Päivämäärä:
Tuntikirjauksen päivämäärä
Koontina tietoja tuotaessa kuun viimeinen päivä
Quantity
Ei pakollinen tieto
Amount
Pakollinen tieto
Anna kirjattujen tuntien määrä joko,
Per palkkalaji (tietojen tuonti päivittäin, henkilöittäin, palkkalajeittain)
Per päivä (tietojen tuonti päivittäin, henkilöittäin)
Per päivä (tietojen tuonti päivittäin)
Per kk (tietojen tuonti esim. Henkilöittäin kuukausikoontina)
Employee
Nimeä työntekijä
Gender
Määritä sukupuoli
Salary type
Määritä tuntikirjauksen tyyppi = esim. palkkalaji