Versiopäivityksessä 27.6.2024 tuotu parannus

Olemme kertoneet artikkelissamme "asiakastasoiset toiminnot" mahdollisuudesta raportoida asiakastason raporteissa ns. Finazillan oletusbudjettia. Nyt tämä mahdollisuus on tuotu yritystasoisille raporteille. Ominaisuus mahdollistaa sen, että käyttäjän ei tarvitse päivittää raporteille uutta budjettia siinä yhteydessä kun seuraavan vuoden uusi budjetti luodaan.

Oletusbudjetti asetetaan yrityksen budjetti -näkymässä. Budjetin perässä oleva painike "set as default" asettaa kyseisen budjetin yrityksen oletusbudjetiksi.

Kuva: set as default painike tekee kyseisestä budjetista oletusbudjetin

Kun yritys on asettanut itselleen oletusbudjetin, vaikuttaa tämä kolmeen eri paikkaan. Ensimmäinen vaikutus Finazillan luomat system Dashboardit ja niissä nimenomaan raportit, joissa raportoidaan budjettidataa. System Dashboardeja olemme kuvanneet tarkemmin mm. täällä.

Toinen paikka mihin valinta vaikuttaa, on asiakastason raporteilla (customer reports). Asiakastasoisille raporteilla kaikkiin raportteihin, missä on budjetti tietolähteenä, nousee oletusbudjetin luvut.

Kolmas paikka mihin valinta vaikuttaa, on yritystason raportointi, eli reports- näkymässä tehtävät raportit. Kun raportilla valitaan tietolähteeksi vaihtoehto "budjetti", niin Finazilla kiinnittää oletuksena budjetti valinnaksi oletusbudjetin (use default budget).

Kuva: raportoinnissa oletusvalintana on, että budjetti tietolähteessä halutaan raportoida oletusbudjettia

Mikäli raportoinnissa halutaan käyttää jotain toista budjettia kuin oletusbudjettia, voi valinnan vaihtaa alasvetovalikosta normaalisti.

Kuva: valikosta löytyy kaikki yrityksen budjetit. Oletusvalinta use defaul budget on listassa ylimmäisenä

Budget -näkymässä näkyy kaikki yrityksen budjetit. Mikäli yritys on asettanut itselleen oletusbudjetin, näkyy budjetin perässä oleva "set as default" painike hieman haaleampana. Tämä on yrityksen oletusbudjetti. Valintaa voidaan vaihtaa painamalla jonkin toisen budjetin perässä olevaa "set as default" painiketta, jolloin siitä tulee yrityksen oletusbudjetti.

Oletusbudjetin muuttaminen vaikuttaa automaattisesti kaikkiin raportteihin, jotka hyödyntävät oletusbudjetti -asetusta. Kaikki raportit päivittyvät raportoimaan uutta oletusbudjettia. Yrityksellä voi olla vain yksi oletusbudjetti.

Budjetti -tietolähteellä tulee päivittää raportin aikajaksovalintaa, mikäli uusi oletusbudjetti on eri ajanjaksolle tehty