Para cadastrar a operação acesse o menu Configurações > Administrativo > Operação Fiscal > Operação Fiscal
Navegando até o final da página, vamos ter a seção de Cadastrar Operação
Vamos precisar informar os seguintes campos:
Nome da operação fiscal: Descrição da operação fiscal, esta informação será impressa na nota fiscal.
Tipo operação fiscal: indica se a operação será de Entrada no estoque ou Saída.
Tipo de Operação: O tipo de operação define como será o filtro da informação da nota e a geração dos títulos para controle financeiro, temos as seguintes opções:
- Vendas/Compra de Produtos/Mercadoria utilizada para identificar movimentação de mercadoria, este tipo de operação gera financeiro;
- Prestação de Serviços utilizada em notas de serviço NFS-e, este tipo de operação gera financeiro;
- Transferência identifica a operação de transferência de mercadorias entre empresas, permite o uso do custo da mercadoria na emissão da NF-e, este tipo de operação não gera financeiro;
- Ajuste identifica a operação como uma nota de ajuste onde não há transações com mercadorias e devem ser emitidas apenas para fins escriturais, este tipo de operação não gera financeiro;
- Bonificação identifica que a mercadoria, por liberalidade do vendedor ou fornecedor, é distribuída gratuitamente ao adquirente, este tipo de operação não gera financeiro;
- Venda/Compra de Mercadorias e Serviços utilizada para identificar a emissão de nota conjugada com venda de mercadoria e serviço, este tipo de operação gera financeiro;
- Devolução possui como função a invalidação da compra ou venda, desfazendo a operação anterior, este tipo de operação gera financeiro;
- Entrega Futura caracterizada pelo faturamento anterior à entrega da mercadoria, a nota de entrega futura é utilizada em vendas onde a mercadoria será encomendada ou está sendo feita uma reserva do estoque para posterior entrega, este tipo de operação gera financeiro;
- Complementar este tipo de operação tem objetivo de informar alterações nas informações dispostas em uma nota fiscal emitida anteriormente, complementando o valor de impostos e produtos conforme a necessidade, este tipo de operação pode gerar financeiro;
- Outras utilizada na entrega de mercadorias de notas de entrega futura, esta operação solicita se gera financeiro;
- Remessa Retorno utilizar esta opção ao realizar o cadastro de operações de remessa ou retorno de mercadorias, este tipo de operação não gera financeiro.
- Acompanhamento de Cupom este tipo de operação fiscal deve ser utilizado para cadastrar a operação de Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, este tipo de operação não gera financeiro;
- Nota de garantia refere-se a operação de envio de mercadorias para conserto em garantia, este tipo de operação não gera financeiro.
- Venda de Imobilizado é utilizado para venda de bens de ativo imobilizado. Se a sua empresa possui algum ativo imobilizado que será vendido, seja ele totalmente depreciado ou não.
Controle Estoque: Indica se a operação irá Movimentar Estoque fazendo a saída ou entrada na quantidade em estoque (opção padrão). Comprometer Estoque não altera a quantidade em estoque, apenas mantém a quantidade Comprometida e deduzindo do saldo em estoque. Não fazer nada não altera nenhuma quantidade.
Tipo de Operação quanto ao Destino: Informar qual é o destino da mercadoria, Estadual, Interestadual ou Exterior.
Tipo de Presença: Selecionar a presença do contribuinte no estabelecimento comercial no momento da operação.
CFOP Informe a relação de CFOP com seus respectivos CST/CSOSN.
Na aba de ICMS vamos configurar a parte de tributação do ICMS
Tipo ICMS: Informe se a operação terá o imposto ICMS Tributado, Isento ou Outros.
Alíquota ICMS: Informe a alíquota de ICMS desta operação fiscal.
Tributar ICMS Sobre IPI: Informe se a operação terá o Imposto ICMS Tributado sobre o valor gerado pelo IPI, esta opção soma o valor do IPI a base de ICMS.
Tributar ICMS ST sobre IPI: Quando a nota destacar IPI e Substituição Tributária, pode ser necessário soma o IPI na base de cálculo da Substituição, para isso marque a opção Sim.
Código de mensagem ICMS: No sistema é possível cadastrar mensagens e vincular a operação fiscal para sempre que emitir uma nota fiscal usando esta operação será emitida essa mensagem nas observações da nota.
CST da Operação Fiscal: Ao informar uma CST neste campo o sistema usará apenas este código para realizar a operação e ignorará o CST cadastrado no produto.
CSOSN da Operação Fiscal: Ao informar uma CSOSN neste campo o sistema usará apenas este código para realizar a operação e ignorará o CSOSN cadastrado no produto.
Na aba de IPI
Tipo IPI: Informe se a operação terá o imposto IPI Tributado, Isento ou Outros.
Código de mensagem IPI: No sistema é possível cadastrar mensagens e vincular a operação fiscal para sempre que emitir uma nota fiscal usando esta operação será emitida essa mensagem nas observações da nota.
Na aba de PIS e COFINS
Situação Tributária PIS/PASEP: Informe o Código da Situação Tributária (CST) referente ao imposto PIS.
Situação Tributária COFINS: Informe o Código da Situação Tributária (CST) referente ao imposto COFINS.
Para finalizar o cadastro clicar em Salvar.