O cadastro de contratos é um processo essencial para formalizar acordos comerciais e organizar o faturamento recorrente. Neste guia, detalharemos os passos necessários para cadastrar um contrato no sistema.
Passos para cadastrar um contrato:
Acessar o menu de Contratos: Navegue até o menu "Vendas" e selecione a opção "Contratos". Na tela que se abrirá, escolha a aba "Cadastro de Contrato".
Preencher os Dados do Contrato: Complete os seguintes campos para registrar o novo contrato:
Preencher os Dados do Contrato: Complete os seguintes campos para registrar o novo contrato:
Cliente: Selecione o cliente relacionado ao contrato.
Data de Início e Fim da Vigência: Informe as datas de início e fim do contrato. A quantidade de parcelas será calculada com base neste intervalo e na recorrência definida. Utilize o botão "+1 ano" para preencher automaticamente a data final com 12 meses a partir da data inicial.
Descrição: Insira o nome ou descrição do contrato para fácil identificação.
Vendedor: O sistema sugere um vendedor padrão, mas você pode alterá-lo conforme necessário.
Operação: Selecione a operação fiscal adequada à finalidade do contrato.
Adicionar Itens ao Contrato: Na sub aba "Itens", preencha os seguintes campos:
Adicionar Itens ao Contrato: Na sub aba "Itens", preencha os seguintes campos:
Serviço: Selecione o serviço a ser prestado, informe a quantidade e o valor unitário, e clique em "Salvar item" para adicioná-lo ao contrato. Você pode adicionar vários serviços, se necessário.
Primeiro Vencimento: Informe a data do vencimento da primeira parcela.
Recorrência: Escolha a recorrência das parcelas (mensal, trimestral, etc.) conforme o período de vigência do contrato.
Número do Dia de Vencimento: Defina o dia do vencimento das parcelas, exceto a primeira, que já foi definida no campo anterior.
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento que será utilizada pelo cliente.
Banco Portador: Escolha o banco que receberá os pagamentos, conforme a forma de pagamento selecionada.
Observação Fiscal: Campo opcional para incluir observações que serão impressas na nota fiscal.
Observação Não Fiscal: Campo opcional para anotações internas ou contratuais, que não serão impressas na nota fiscal.
Conferir e Ajustar Parcelas: Na sub aba "Parcelas", revise as parcelas geradas:
Verifique as datas e valores das parcelas.
Clique sobre a data de vencimento para ajustar os dados, se necessário.
Adicione anexos ou altere os itens e valores de cada parcela utilizando os botões disponíveis no final de cada linha.
Preencher Informações Adicionais: Na sub aba "Informações Adicionais", complete os seguintes campos:
E-mail do Cliente: Insira o e-mail para onde a nota fiscal será enviada. Pode-se adicionar mais de um e-mail, separando-os com ";".
Tipo de Faturamento: Escolha entre NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) ou Cobrança Pré-paga.
Índice de Reajuste: Selecione o índice que será utilizado para reajustar o contrato futuramente.
Mostrar Período de Competência na Observação Fiscal: Ative se necessário, escolhendo qual período será exibido.
Cobrança de ISSQN: Marque se o serviço será tributado pelo ISSQN e selecione a cidade de prestação do serviço.
Cidade de Execução do Contrato: Informe a cidade onde o contrato será executado.
Adicionar Anexo: Opcional para anexar arquivos relacionados ao contrato.
Finalização: Após preencher todos os campos, clique em "Cadastrar Contrato". O sistema salvará o contrato e apresentará opções para cadastrar um novo ou consultar contratos já registrados.